The Riverside Company si compra gli ingredienti per gelato Optima, la società riminese più nota con il nome del brand Mec3, leader mondiale nella produzione di ingredienti semilavorati per gelati artigianali e pasticceria. L’annuncio è stato dato lo scorso venerdì 28 febbraio (scarica qui il comunicato).
L’operazione (si veda altro articolo di BeBeez), prevede che il fondo di private equity Usa (affiancato in coinvestimento da Lexington Partners, Parkwood e Intermediate Capital Group) acquisti il 100% della società dal fondatore Giordano Emendatori, che reinvestirà a sua volta per rilevare una quota di minoranza vicina al 20% del capitale. A finanziare l’acquisizione saranno lo stesso Intermediate Capital Group e GE Interbanca.
Il deal si basa su una valutazione dell’intera società, debito compreso, di circa 140 milioni, a fronte di un ebitda 2013 di 17 milioni e di un fatturato di circa 100 milioni (per il 75% derivante dall’estero), prodotto anche grazie alla recente diversificazione dell’attività che ha visto l’apertura di una catena di 160 gelaterie in Cina in joint venture con il colosso Bright Food e un’altra catena di gelaterie biologiche tra Italia ed Europa. Intermediate Capital Group ha interamente sostenuto l’acquisizione con un finanziamento cosiddetto «unitranche». Advisor di Riverside sono stati lo studio legale Allen & Overy, Bain & Co., Pwc e Deloitte, mentre advisor legale del venditore è statu BLF Studio legale.