Ci potrebbero essere la Borsa, i fondi e anche operazioni di m&a, nel futuro del pomodoro Mutti. La boutique del pomodoro Mutti spa sta infatti selezionando gli advisor che la affianchi nel futuro percorso di sviluppo, che potrebbe prevedere appunto lo sbarco a Piazza Affari tra un paio d’anni e nel frattempo un nuovo giro di valzer con i fondi, dopo che lo scorso marzo CA Agro-alimentare (il fondo italiano del gruppo Crédit Agricole gestito da Idia-Sodica Italia) ha rivenduto la sua quota del 5% del capitale all’imprenditore Francesco Mutti. Il fondo aveva investito nella società italiana a fine 2010,
Lo ha anticipato lo stesso Mutti a Mergermarket (si veda qui financecommunity). Il ceo immagina la vendita di una quota di minoranza del 20-30% e contemporaneamente operazioni di m&a a livello europeo, in particolare società con oltre i 10 milioni di fatturato, che possono comunque essere finanziate da Mutti già oggi con risorse proprie.
Mutti è il leader italiano del segmento di mercato di alta gamma nella lavorazione del pomodoro, con un’offerta di prodotti che va dalla polpa alla passata, dai pelati al concentrato ai sughi pronti. Nel 2014 il gruppo ha registrato un fatturato consolidato di 190,8 milioni di euro, in progresso del 14,9% dai 166,6 milioni del 2013 (scarica qui il comunicato stampa). L’ebitda è a sua volta cresciuto a 26,3 milioni di euro (+25%) e l’utile netto ha raggiunto i 13,2 milioni (+30,7%), il tutto con con un indebitamento medio mensile di 11,9 milioni di euro, in calo del 23,3% da fine 2013, nonostante investimenti nell’ampliamento della capacità produttiva e in attività di marketing che hanno insieme sfiorato nel periodo i 20 milioni.
Lo scorso giugno Mutti, a valle dell’uscita dal capitale del fondo Sodica, aveva annunciato una riorganizzazione societaria, che ha previsto lacreazione di una holding di partecipazioni denominata Red Lions. Alla nuova capogruppo, interamente controllata dalla famiglia Mutti, fa capo la Mutti spa, che continuerà a gestire tutte le attività core di gruppo, anche attraverso le controllate Mutti Food India, Mutti France e Fiordagosto (che gestisce le attività produttive in proprio).