Mercedes-Benz Financial Services Italia, la finanziaria del gruppo Daimler in Italia per i marchi Mercedes-Benz e Smart, ha collocato tramite private placement 150 milioni di euro di bond in due tranche, una da 100 milioni a scadenza dicembre 2017 con cedola euribor 3 mesi più 55 punti base e l’altra da 50 milioni a dicembre 2020 con cedola euribor più 81 pb.
Entrambi i bond sono stati quotati venerdì 11 dicembre all’ExtraMot Pro di Borsa Italiana, sono di tipo senior, prevedono il rimborso in un’unica soluzione e sono garantiti dalla casa madre Daimler ag. Per questo motivo sono dotati di quattro rating pienamente investment grade: A3/A-/A-/A rispettivamente di Moody’s, S&P’s, Fitch e Dbrs.
Secondo quanto riferisce MF Milano Finanza in edicola da sabato 12 dicembre, il bond a 5 anni è stato sottoscritto da una compagnia assicurativa, con Mediobanca che ha agito come unico lead manager dell’operazione.
Mercedes-Benz Financial Services Italia è un intermediario finanziario vigilato da Banca d’Italia che offre leasing, finanziamenti rateali e credito al consumo e servizi di manutenzione del veicolo, protezione del credito e assicurazione del veicolo. Alla rete delle concessionarie Mercedes e Smart vengono inoltre offerti prodotti finanziari specifici (per esempio, il finanziamento del parco auto non ancora venduto e linee di credito revolving, finanziamenti working capital).
La società ha chiuso il bilancio 2014 con un margine di intermediazione di 56,6 milioni di euro (dai 53 milioni nel 2013), un margine di contribuzione di 44,7 milioni (da 37,8 milioni) e un utile netto di 8,5 milioni (da 1,7 milioni). La società utilizzerà la liquidità ottenuta per finanziare l’attività ordinaria.