Sono andati in quotazione all’ExtraMot Pro di Borsa italiana lo scorso 17 marzo 35 milioni di euro di nuovi minibond di Finanziaria Internazionale Holding.
I titoli, che hanno scadenza a 18 mesi e pagano un tasso lordo del 4%, sono stati sottoscritti dai20 diversi investitori professionali. La società ha inoltre la facoltà, da esercitarsi entro il 31 marzo 2016, di aumentare il valore nominale del bond emesso sino a un massimo di 45 milioni di euro.
Il collocamento è stato seguito da Banca Aletti in qualità di lead manager, mentre Banca Finint e Finint Investments sgr hanno collaborato in qualità di arranger all’operazione. Advisor legale è stato lo studio Orrick Herrington & Sutcliffe.
Il Documento di Ammissione del prestito obbligazionario spiega che “i fondi derivanti dall’emissione delle Obbligazioni è previsto che vengano utilizzati dall’Emittente per finanziare i nuovi progetti di crescita del gruppo Finanziaria Internazionale; l’obiettivo è quello di consolidare la propria posizione di mercato in ognuna delle aree di business in cui opera, accrescendo ulteriormente la quota di mercato ad oggi raggiunta. Sebbene l’emissione non sia effettuata per esigenze contingenti di rientro di linee di credito o di rimborso di finanziamenti in essere, l’emittente non esclude di poter decidere, in via autonoma e indipendente dal pool dei creditori, di utilizzare i proventi raccolti tramite l’emissione o parte di essi per ripagare una parte del debito in essere. Il ricavato dell’emissione potrà essere, inoltre, destinato a finalità di gestione operativa generale del gruppo Finanziaria Internazionale, ivi incluso eventualmente il rifinanziamento del debito e la diversificazione delle fonti di finanziamento rispetto al tradizionale canale bancario”.
Una nota di Finanziaria internazionale spiega anche che “Nell’ambito dell’emissione del prestito, Finint ha proposto agli obbligazionisti della precedente emissione denominata ‘Finanziaria Internazionale Holding Tasso Fisso 4% 2015’ in scadenza a luglio 2016 la possibilità di scambiare le obbligazioni in scadenza con quelle di nuova emissione. All’esito dello scambio, l’importo complessivo del prestito ‘Finanziaria Internazionale Holding Tasso Fisso 4% 2015’ oggetto di riacquisto da parte di Finint è stato pari a 14.500.000 euro”.