Il gruppo Risanamento, dopo aver annunciato la messa in vendita dei tre immobili che compongono il quartier generale di Sky a Milano, sta procedendo con la fase di marketing degli stabili. Lo scrive oggi MF Milano Finanza, precisando che Risanamento ha conferito mandato congiunto agli advisor Cbre e Leonardo & Co per l’assistenza nella cessione del portafoglio immobiliare e che la gara dovrebbe chiudersi entro l’estate, con l’obiettivo di completare l’operazione entro al fine del 2016.
Più soggetti starebbero valutando l’operazione: fondi pensione, fondi sovrani, fondi chiusi immobiliari internazionali come quelli di Cerberus e di Morgan Stanley, e Coima sgr. Quest’ultima potrebbe apportare gli immobili alla nuova Siiq Coima Res attualmente in fase di quotazione. Si tratta infatti di immobili a reddito, affidati a un conduttore di standing elevato (che è Sky) con un contratto a canone annuo di 16 milioni fino al 2032: nel dettaglio in vendita ci sono le torri di Sky e l’immobile in Via Grosio a Milano e gli immobili di Torri di Quartesolo (un complesso di uffici in provincia di Vicenza).
Quanto a Coima Res, la società guidata da Manfredi Catella avrebbe già raccolto, sempre secondo quanto riferisce oggi MF Milano Finanza, l’interesse di più di 40 primari investitori italiani e internazionali (tra questi assicurazioni, fondi pensione, hedge fund, fondi di investimento, fondazioni bancarie, family office). L’obiettivo è sbarcare a Piazza Affari tra la fine di aprile e l’inizio di maggio (si veda altro articolo di BeBeez).
Tornando agli immobili affittati a Sky messi in vendita da Risanamento, in questi giorni è in corso un roadshow a Londra proprio per sondare gli investitori internazionali. Il passaggio della vendita del complesso Sky, negli obiettivi della società guidata da Claudio Calabi, dovrebbe consentire di generare nuove risorse da dirottare sull’estinzione del debito legato agli immobili Sky, e quindi alla realizzazione di due nuovi fabbricati nella zona sud di Santa Giulia, su cui a seguito della cessione si concentreranno tutte le risorse del gruppo.
Risanamento intende costruire due nuovi palazzi uso ufficio per complessivi 36 mila mq. A questo proposito ha già siglato un accordo con una società di gestione di residenze sanitarie per una struttura da 120 posti letto (su 5.200 mq). Il valore dell’intero complesso immobiliare dovrebbe attestarsi fra 270 e 280 milioni, calcolando che il solo pacchetto Sky dovrebbe essere valorizzato tra i 250-260 milioni.