Rina spa, la società guidata da Ugo Salerno, leader in Italia nel settore della certificazione, test, ispezione e consulenza ingegneristica, soprattutto in campo marittimo, comprerà il 100% della britannica Edif Group Limited per circa 150 milioni di euro. L’operazione, anticipata ieri da MF Milano Finanza, è stata confermata nella stessa giornata con un comunicato stampa, che precisa che il prezzo pattuito è di 118,5 milioni di sterline (appunto circa 151 milioni di euro). Il closing dell’operazione, soggetta alle normali procedure antitrust, è atteso per la seconda metà del 2016-
A vendere Edif Group è Phoenix Equity Partners, che ha tenuto la società in portafoglio per 5 anni. Rina finanzierà l’acquisizione grazie a un aumento di capitale sottoscritto dai fondi azionisti Vei Capital e NB Renaissance Partners e grazie a un finanziamento concesso da BnpParibas, Unicredit e Banca Imi.
Grazie all’acquisizione, Rina vedrà aumentare sensibilmente la propria presenza nel Regno Unito mentre negli Stati Uniti e in Germania, dove entrambe le società già operano, la piattaforma di servizi complementari offerti dai due gruppi sarà alla base di un’ulteriore espansione. Gli azionisti di Rina e i partner finanziari continueranno a sostenere e accelerare il processo di crescita e di internazionalizzazione intrapreso dal Rina negli ultimi anni, anche grazie al contributo di Sace.
Edif è un gruppo leader a livello mondiale che fornisce servizi di testing, ispezione, certificazione e consulenza ingegneristica (TIC-CE), ha sede a Londra e conta circa 650 dipendenti a cui si aggiungono 2.500 collaboratori dislocati in più di 20 uffici nel mondo.
Rina ha un fatturato stimato di oltre 375 milioni di euro per il 2015 con un ebitda di 46 milioni, ha più di 3.000 dipendenti e 1.500 collaboratori ed è presente in 163 uffici distribuiti in 60 paesi del mondo. Il Gruppo Edif ha invece chiuso il 2015 con oltre 77,8 milioni di sterline di ricavi ed è presente in 20 uffici nel mondo. La società ha circa 650 dipendenti e 2.500 risorse non esclusive. “Con questa acquisizione il fatturato di Rina raggiungerà i 500 milioni di euro con un ebitda vicino ai 65 milioni di euro, ha detto Salerno, aggiungendo: “Questo ci permetterà di proseguire nel processo di quotazione in Borsa nel medio periodo”.
Advisor di Rina nell’operazione sono stati Rothschild, Gattai Minoli Agostinelli & Partners, Mayer Brown, PwC, Boston Consulting Group e LS Advisory; Edif e Phoenix sono stati assistiti da Baird, Travers Smith, EY, Credo Consulting e Cooley.