Industrial Stars of Italy 2 ha ricevuto da Borsa Italiana il provvedimento d’ammissione alle negoziazioni su Aim Italia, che prenderanno il via domani 27 maggio. La seconda Spac (special purpose acquisition company) promossa da Giovanni Cavallini e Attilio Arietti ha chiuso nei giorni scorsi la raccolta di capitali a quota 50,5 milioni da circa 60 investitori. La raccolta era stata lanciata una ventina di giorni fa (si veda altro articolo di BeBeez).
“Tra gli investitori, abbiamo visto parecchi family office e imprenditori”, spiega oggi Cavallini su MF Milano Finanza, sottolineando il fatto che “la Spac è uno strumento che piace molto a questo tipo di investitori, perché possono decidere in prima persona se l’investimento proposto è di loro gradimento o meno e perché sanno che noi promotori rimarremo nel consiglio di amministrazione della società target almeno per i tre anni successivi all’operazione e in contatto continuo con i manager”. Non solo. Cavallini aggiunge che “gli imprenditori-investitori trovano particolarmente interessante il fatto che volendo possono entrare in contatto con i manager della società target per farsene un’opinione, prima di votare si o no alla proposta di business combination”. Peraltro, poi, ha concluso Cavallini, “nella nostra prima esperienza con Industrial Stars of Italy, che pure aveva raccolto 50 milioni, non abbiamo avuto alcun recesso da parte degli azionisti della Spac”.
Nel dettaglio, sono state collocate 5.050.000 azioni a 10 euro per azioni e 2.525.000 warrant gratuiti assegnati ogni due azioni sottoscritte, mentre un ulteriore warrant sarà assegnato alla finalizzazione della business combination agli azionisti non recedenti. Arietti e Cavallini hanno investito 1,45 milioni di euro ciascuno. Mediobanca ha agito quale global coordinator e joint bookrunner. Ubi Banca agisce in qualità di nominated adviser e specialist. Banor Sim Panmure Gordon hanno operato come joint bookrunner. La società è stata assistita dallo studio legale Gatti Pavesi Bianchi, mentre la revisione legale dei conti è affidata a Kpmg.