E’ in quotazione da oggi all‘ExtraMot Pro di Borsa Italiana un minibond da 5 milioni di euro di Energetica srl, gruppo genovese attivo nella progettazione, costruzione e gestione di impianti energetici attraverso l’offerta di servizi di distribuzione di gas metano, di trasporto di gas metano e di teleriscaldamento. Il titolo ha scadenza 2022 con cedola del 5,5% e una struttura di rimborso amortizing a partire da dicembre 2017.
I titoli sono stati emessi in due tranche, una appunto da 5 milioni (sottoscritta dai fondi Anthilia BIT e Anthilia Parallel) e l’altra da un milione, che sarà sottoscritta entro luglio da Banca Popolare di Milano,
La tranche da 5 milioni è assistita da una garanzia del Fondo Europeo per gli Investimenti che consiste in una linea di credito di firma per il sostegno delle pmi denominata InnovFin SME Guarantee Facility con il supporto finanziario dell’Unione Europea ai sensi del programma Horizon 2020 Financial.
Si tratta della terza emissione garantita dal Fei sulla base dell’accordo sottoscritto da Fei e Anthilia Capital Partners sgr e finalizzato a una linea di garanzia di 50 milioni di euro a copertura del portafoglio di emissioni obbligazionarie gestito da Anthilia per conto dei propri investitori.
Energetica, che ha chiuso il bilancio 2015 con un fatturato di circa 13 milioni di euro, un ebitda di 4,7 milioni e un debito finanziario netto di 7,9 milioni, ha in attività due impianti di teleriscaldamento (Bardonecchia e Piobesi Torinese), un impianto di trasporto del gas metano in Val Tanaro (CN) lungo 63 km ed è titolare della rete di distribuzione di gas metano per cinque comuni in Val di Susa e undici comuni in Val Tanaro. La società è controllata dal fondatore Alberto Ravano tramite la holding lussemburghese General D’Energie sa.
Il Documento di ammissione spiega che “i fondi derivanti dall’emissione dei titoli verranno utilizzati dall’emittente per la copertura parziale degli investimenti attualmente in fase di realizzazione (impianto di cogenerazione a gas naturale, abbinato a una rete di teleriscaldamento urbano, da realizzarsi in località Breuil Cervinia nel Comune di Valtournenche (AO), e gasdotto di trasporto che collegherà l’impianto di teleriscaldamento di Cervinia alla rete di trasporto gas a fondovalle in località Chatillon).
Anthilia Capital Partners sgr è stata supportata da Orrick, Herrington & Sutcliffe in qualità di consulente legale. Energetica è stata supportata da Intermonte sim in qualità di arranger e advisor finanziario e dallo studio Cristoffanini & Associati in qualità di consulente legale.