Sono in quotazione da oggi all’ExtraMot Pro di Borsa Italiana gli annunciati 5 milioni di euro di minibond del produttore di Brunello di Montalcino Tenute Piccini, di cui arranger e underwriter è stato Iccrea BancaImpresa.
L’emissione, condotta da Gestioni Piccini srl, ha scadenza 2022 e paga una cedola del 5,5%. Obiettivo dell’emissione è sostenere la crescita e supportare l’importante magazzino. Il portafoglio prodotti di Gestioni Piccini conta più di 20 diversi tipi di qualità di vino dal Chianti e Chianti Classico (vini maggiormente commercializzati) al prestigioso Brunello di Montalcino.
Il Regolamento del prestito spiega che i titoli sono garantiti per 9 milioni di euro da un privilegio speciale sul magazzino e in particolare sul Brunello.
Con sede a Castellina in Chianti e controllata dall’omonima famiglia, giunta alla quarta generazione, la società aveva chiuso il bilancio 2015 con 48,7 milioni di ricavi (da 42,4 milioni nel 2014), un ebitda di 2,9 milioni (da 2,7 milioni) e un debito finanziario netto di 27,5 milioni (da 27 milioni).
Il Documento di ammissione spiega che “l’emissione del prestito obbligazionario è finalizzata a realizzare investimenti orientati alla propria crescita organica attraverso l’acquisizione di quote di mercato, oltre a investimenti volti all’ottimizzazione dei propri processi e sistemi interni. Con l’emissione del prestito obbligazionario tali obiettivi vengono affrontati perseguendo una strategia di diversificazione delle fonti di finanziamento rispetto al tradizionale canale bancario e di rimodulazione nel medio termine dei finanziamenti migliorando altresì la liquidità. In particolare, affinché il progetto di sviluppo della società possa realizzarsi con continuità e con livelli di qualità elevati, sono necessari investimenti volti, inter alia, a: implementare la filiera produttiva con un maggior orientamento verso l’acquisto e la lavorazione interna della materia prima (uva) rispetto all’acquisto di vino sfuso; ampliare il magazzino al fine di riuscire a far fronte con maggiore rapidità alle esigenze della clientela”.