Sono quotati da ieri all’Extra Mot Pro di Borsa Italiana 5 milioni di euro di minibond emessi da Net Insurance spa, a capo dell’omonimo gruppo specializzato nell’ offerta di prodotti assicurativi danni e vita quotato all’Aim Italia.
I titoli pagano una cedola fissa del 7%, hanno scadenza settembre 2026 e sono subordinati di tipo Tier II. L’emissione era stata annunciata dal gruppo lo scorso luglio ed prevista per un importo massimo di 15 milioni. Advisor finanziario dell’emittente è stato Unicredit. Quanto incassato con il bond servirà a migliorare il profilo di capitalizzazione dell’emittente rafforzandone il requisito patrimoniale di solvibilità.
Il comunicato relativo ai dati semestrali, diffuso a fine settembre, spiega infatti che “Nell’alveo del più stringente scenario di vigilanza prudenziale Solvency II, (in vigore dal I gennaio 2016) e della conseguente necessità di rafforzamento patrimoniale, la Net Insurance spa. ha deliberato l’emissione di un Prestito obbligazionario subordinato Tier 2 di euro 15 milioni, declinato in 3 tranches di euro 5 milioni l’una. Il collocamento della prima tranche di euro 5 milioni è programmato per il 30 settembre”.
Il gruppo assicurativo è controllato dalla famiglia Amato con circa il 43% (spalmato tra vari componenti) ed è partecipata da Swiss Re, Prealpina Investimenti, Veneto Banca e vari altri istituti di credito.