Fenicia spa, la società proprietaria della catena di negozi di abbigliamento a marchio Camicissima, emette minibond per un totale di 8 milioni di euro in due tranche. Lo scrive oggi MF Milano Finanza, precisando che i titoli saranno emessi in due tranche.
Nel dettaglio, i bond di Fenicia che saranno sottoscritti dal fondo di private debt di Finint Investment sgr per una tranche da 5 milioni, mentre una seconda tranche da 3 milioni sarà sottoscritta dai fondi Anthilia BIT e Anthilia BIT Parallel gesdtiti da Anthilia Capital Partners sgr. Quest’ultima emissione ha scadenza 6 anni con struttura amortizing, paga una cedola del 5,5% e gode della garanzia del Fei.
Fenicia, che ha un rating di Cerved di B1.2, grazie all’emissione finanzierà parte degli investimenti previsti dal piano industriale 2016-2021 relativi a iniziative già in corso di realizzazione o comunque già individuate. Arranger dell’operazione è Mps Capital Services e i bond non saranno quotati all’ExtraMot Pro.
Controllata da Sergio e Fabio Candido, rispettivamente presidente e amministratore delegato, la catena Camisissima conta 211 punti vendita (di cui 84 a gestione diretta e gli altri in franchising), vende camicie, cravatte, maglie, pantaloni e giubbotti da uomo e accessori, conta 350 dipendenti e nel corso del 2015 ha realizzato un fatturato di circa 47 milioni di euro (da 36,2 milioni del 2014, come evidenziato dall’analisi di Leanus, accessibile una volta registati gratuitamente) con un margine di ebitda di circa il 10% (da 4,3 milioni del 2014) e un debito finanziario netto di circa 18 milioni (da 14,6 milioni).
(Qui il comunicato stampa diffuso il 3 gennaio 2017, a conferma dell’anticipazione di MF Milano Finanza. La tranche da 5 milioni di euro sottoscritta da Finint ha rendimento del 5,80% e l’altra da 3 milioni sottoscritta dai fondi di Anthilia e con garanzia Fei e rendimento del 5,5%. Le due tranche hanno la stessa scadenza nel dicembre 2022 e un rimborso amortizing con pre-ammortamento di 24 mesi).