Nei giorni scorsi Sisal Group spa ha precisato al mercato che, a valle della prospettata ipo (si veda altro articolo di BeBeez), “è prevista una rimodulazione della struttura dell’indebitamento del gruppo facente capo alla società” (scarica qui il comunicato).
L’operazione annunciata dal gruppo specializzato in giochi e scommesse, controllato dai fondi di private equity Apax, Permira e Clessidra, passerà attraverso ” gli effetti della rinuncia, condizionata al completamento dell’ipo stessa, da parte dell’azionista venditore al rimborso dei finanziamenti soci dallo stesso erogati alla società; nonché la destinazione degli eventuali proventi di spettanza della società alla ridefinizione dell’indebitamento esistente”.
I finanziamenti soci (due diversi prestiti erogati da Gaming Invest) sono di proporzioni ingenti: nella trimestrale (scaricala qui) si legge che alla fine dello scorso marzo i finanziamenti, compresi gli interessi capitalizzati, ammontavano complessivamente a 461,1 milioni di euro dai 450,1 milioni a fine dicembre 2013. Quanto al debito esterno lordo esistente, escluso quindi il finanziamento soci, a fine 2013 ammontava a 734,9 milioni e a fine marzo era salito a 753,1 milioni.