E’ iniziato ieri il roadshow internazionale per il collocamento del bond da 150 milioni di Twin Set (si veda altro articolo di BeBeez). L’operazione è finalizzata al rifinanziamento del debito, al pagamento di un extra dividendo agli azionisti e al finanziamento dell’ulteriore sviluppo del gruppo di moda controllato al 72% dal fondo Carlyle e al 28% dal ceo di Twin Set, Tiziano Sgarbi e dalla moglie e stilista Simona Barbieri.
Joint bookrunner del collocamento sono Banca Imi e Unicredit. Il roadshow si concluderà il prossimo 15 luglio. Ieri intanto Moody’s ha assegnato al bond il rating B1, che, spiega l’agenzia internazionale in una nota, “riflette la piccola dimensione della società e la sua modesta diversificazione geografica, con il 70% del fatturato generato sul mercato italiano”.
Twin Set ha chiuso il 2013 con 177 milioni di euro di ricavi, in crescita del 22% dal 2012, e un ebitda di 40 milioni (+8,1%).