Sipcam spa, gruppo del settore agri-chimico, ha affidato a Banca Popolare di Vicenza il mandato per la strutturazione di un minibond da 15 milioni di euro a scadenza 5 anni con rimborso unico a scadenza (bullet) e con cedola a un tasso fisso del 6,50%, a cui Cerved ha assegnato rating B.1.1. L’annuncio è stato dato nei giorni scorsi presso la sede milanese della banca e il bond sarà quotato sul mercato ExtraMot Pro di Borsa Italiana.
Sipcam, controllata dalle famiglie Ciocca e Gagliardini, ha chiuso il 2013 con ricavi consolidati per 254 milioni (dai 243 milioni del 2012), un ebit di16,9 milioni (da 15,7 milioni) e un debito finanziario netto di 80,7 milioni (da 72,4 milioni). Quest’ultimo, si legge nel bilancio 2013, “in crescita principalmente per l’ingresso nell’area di consolidamento della società Cervignano Energia Società Agricola a r.l. e del relativo indebitamento a medio lungo termine ottenuto per la costruzione dell’impianto di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili”. In realtà i numeri del gruppo in senso lato sono comunque più ampi, perché alle stesse due famiglie fa capo anche la Oxon spa, a sua volta attiva nell’agrofarmaco a livello internazionale.
SI tratta del primo minibond realizzato da una società associata di Assolombarda e con il supporto della stessa Assolombarda (scarica qui il comunicato stampa). “Assolombarda ha ritenuto indispensabile dedicare un progetto ad hoc sullo specifico tema nel suo piano strategico per Far Volare Milano“, ha commentato Carlo Bonomi, Vicepresidente Assolombarda per Credito, Finanza, Fisco, che a aggiunto: “Trattandosi di uno strumento finanziario innovativo c’è però bisogno di particolari competenze e Assolombarda, come avvenuto con successo con Sipcam, sta realizzando progetti speciali per accompagnare, imprese e imprenditori, in questo percorso di conoscenza e fiducia che ne faciliti ulteriormente la diffusione”.