Il Gruppo USCO ha emesso 5 milioni di euro di minibond a struttura amortizing (cioé con rimborso periodico del capitale) che sono stati interamente sottoscritti dal fondo dedicato ai minibond di Finanziaria internazionale (scarica qui il comunicato stampa, si veda altro articolo di BeBeez). Advisor di Usco per l’operazione è stata Eidos partners.
I titoli hanno scadenza 5 anni, sono a struttura amortizing (cioé a rimborso periodico del capitale) e pagano una cedola del 6,3% all’anno.
Il gruppo con sede a Modena è attivo dal 1989 nel settore della componentistica per macchine movimento terra ed è l’unica controllata di ITR World srl, veicolo che fa capo ai due co-fondatori Massimo Galassini e Rolando Barbieri e a Paolo Galassini, fratello di Massimo. La società ha chiuso il 2013 con ricavi per 286 milioni (dai 300 milioni del 2012), di cui il 94% è stato realizzato su scala mondiale, in particolare nei mercati nord americano ed europeo, e ha registrato nel 2013 un margine operativo lordo di 30,1 milioni (da 35,5 milioni) e debiti lordi verso le banche per 159 milioni (da 157 milioni). La relazione sulla gestione allegata al bilancio 2013 prevede per il 2014 ricavi consolidati per 330 milioni e una redditività in linea con quella del 2013.