Italfondiario si compra il 45% di Bcc Gestione Crediti e si assicura così una partnership strategica nella gestione delle sofferenze e degli incagli delle oltre 400 banche di credito cooperativo italiane del gruppo Iccrea.
L’annuncio dell’operazione è arrivato ieri a sorpresa, quando tutta l’attenzione del mercato era concentrata sull’altro grande deal del settore in attesa di firma, e cioè sul passaggio del controllo di Uccmb da Unicredit alla cordata Prelios-Fortress (si veda altro articolo di BeBeez). Peraltro, sempre il fondo Fortress dal 2004 controlla al 100% proprio Italfondiario e oggi la società si colloca tra i principali servicer sul credito indipendenti nel panorama italiano con 36,6 miliardi di euro in gestione distribuiti su oltre 385 mila crediti, e gode dei rating elevati (Strong di S&P’s e RSS1- e CSSS1- di Fitch).
Bcc Gestione Crediti, avvalendosi del contributo di Italfondiario, potrà così offrire una completa e strutturata gamma di strumenti e servizi complementari, e dare un supporto più efficace alle Bcc nella gestione attiva del credito problematico. In questa ottica Fortress ha costituito un apposito veicolo di cartolarizzazione che, a oggi, ha acquistato portafogli di crediti deteriorati da diverse banche di credito cooperativo, il cui valore nominale è circa 50 milioni di euro, ed entro la fine dell’anno ritiene di concludere ulteriori contratti per più di 200 milioni di euro.
Sinora le Bcc avevano condotto due isolate cessioni di crediti in sofferenza: una, a inizio novembre, ha coinvolto 27 banche di credito cooperativo e casse rurali, per un valore nominale complessivo di 250 milioni di euro; l’altra risale al dicembre 2013 e ha riguardato 22 Bcc per un valore nominale di 150 milioni di euro. In entrambi i casi a comprare è stato il fondo Usa Christofferson, Robb & Company (Crc) assistito dal servicer di credito Fbs.
Intanto le Bcc proseguono con il loro programma di cartolarizzazione dei crediti performing. In questi giorni il prospetto della nuova cartolarizzazione di mutui e prestiti unsecured verso aziende e privati Credico FInance 15 srl da circa 290 milioni di euro ha appena ottenuto il via libera della Banca Centrale Irlandese (scarica qui il prospetto).