Andrà in quotazione domani sul mercato ExtraMot Pro di Borsa Italiana il minibond da 6,5 milioni di euro di Legatoria Editoriale Giovanni Olivotto (Lego spa), storica società vicentina specializzata in stampa di testi e legatoria.
I titoli, di tipo senior con struttura amortizing (cioé con rimborso periodico del capitale). hanno scadenza dicembre 2019, pagano una cedola del 5,5% (si veda qui l’avviso di Borsa) e sono stati interamente sottoscritti dal fondo di Duemme sgr, con Mediobanca unico arranger dell’operazione.
Fondata nel 1900 da Pietro Olivotto come piccolo laboratorio artigianale di legatoria, Lego spa è oggi guidata dall’amministratore delegato Giulio Olivotto, che rappresenta la quarta generazione della famiglia, che controlla la società al 100% tramite Holding Olivotto spa.
Il Documento di ammissione spiega che “i proventi derivanti dall’emissione delle obbligazioni verranno impiegati dall’emittente per ottimizzare la composizione del proprio indebitamento finanziario di media e lunga scadenza e mantenere idonei livelli di liquidità per far fronte alle proprie esigenze operative” (scarica qui il Documento di ammissione e il bilancio 2013).
A fine dicembre 2013, Lego aveva realizzato ricavi delle vendite e prestazioni pari a 105 milioni di euro con un ebit di 5,38 milioni. Quanto al 2014, l’azienda comunica che , sulla base delle informazioni preliminari, non ci sono state variazioni significative di tali valori. Sul fronte della posizione finanziaria netta, invece, questa è migliorata l’anno scorso, scendendo 47,06 milioni (da 49,5 milioni nel 2013), al netto del debito per leasing, e a quota 61,53 milioni (da 70,4 milioni) al lordo del debito per leasing a valore nominale.