Snai si avvia a piazzare altri 110 milioni di euro di bond a scadenza giugno 2018 e cedola 7,625%, con le stesse caratteristiche quindi di uno dei due bond già in circolazione dal novembre 2013. In quell’occasione erano stati infatti collocati 480 milioni di euro di bond high yield (quello al 2018 per 320 milioni e l’altro, subordinato a scadenza dicembre 2018 con cedola 12%, per 160 milioni).
Nell’ambito dell’operazione di integrazione di Snai e Cogemat/Cogetech, sottoscritta lo scorso 13 luglio, l’emissione servirà a rimborsare in anticipo una parte del debito di Cogemat e delle sue controllate. Il bond ha rating atteso B1/B e joint bookrunner sono JPMorgan e Unicredit.
Entrambe le società sono partecipate da Investindustrial, che controlla Snai insieme a Vei Capital (tramite Global Games spa) e che controlla Cogetech insieme a Orlando Italy (tramite Cogemat, che a sua volta fa capo a OI Games sa e OI Games 2 sa).