L’agenzia per il lavoro OpenjobMetis ha reso noto lo scorso 30 dicembre che, nell’ambito dell’offerta pubblica di vendita e sottoscrizione, Equita sim, global coordinator e unico bookrunner del collocamento istituzionale, ha esercitato integralmente l’opzione greenshoe concessa da Wise sgr per complessive 750.018 azioni (scarica qui il comunicato stampa).
Il prezzo di acquisto delle azioni oggetto della greenshoe è stato di 6,6 euro per azione, come quello dell’ipo dello scorso 3 dicembre (si veda altro articolo di BeBeez), per un controvalore complessivo di circa 5 milioni al lordo delle commissioni di collocamento. Ieri allo Star, invece, il titolo ha chiuso a 7,3 euro per azione per una capitalizzazione di 99,9 milioni (da una capitalizzazione iniziale in ipo di 90,5 milioni).
Complessivamente dunque l’offerta ha riguardato 5.750.143 azioni ordinarie di OpenjobMetis, pari al 41,9 % del capitale sociale, per un controvalore complessivo di circa 38 milioni.
A seguito dell’ipo e dopo l’esercizio della greenshoe, il fondo Wise Equity II scende così nel capitale di OpenjobMetis dal 67,3% al 35,5%. La famiglia Vittorelli (fondatrice di Metis) tramite OmniaFin, scende invece al 17,8% mentre il management guidato dall’amministratore delegato Rosario Rasizza (fondatore di Openjob) tramite MTI INvestimenti scende al 4,8%. Il 9% è stato sottoscritto, come già annunciato, da un fondo di Quaestio Capital Management sgr, mentre il flottante è del 32,9%.