Fila ha annunciato nei giorni scorsi l’acquisizione del 100% del capitale di Renoir TopCo Ltd, la holding di Daler-Rowney Lukas, società britannica specializzata nell’art & craft, per 80,8 milioni di euro. Il gruppo Daler-Rowney, che produce dalla pittura a olio ai pennelli, genera circa 60 milioni di sterline di ricavi e conta più di 700 dipendenti in tutto il mondo. A vendere è stato il fondo Electra Partners e il management (scarica qui il comunicato stampa).
Degli 80,8 milioni complessivi, 2,6 milioni sono stati pagati quale corrispettivo delle azioni ordinarie, 12,7 milioni quale corrispettivo delle preference shares e 65,5 milioni a titolo di riscatto dei vendor loan in essere.
Il gruppo italiano produttore di matite, pennarelli e prodotti da disegno, che lo scorso novembre ha debuttato allo Star (si veda altro articolo di BeBeez), ha finanziato l’operazione con il ricorso a un finanziamento bancario a medio termine erogato da erogato da Unicredit, Intesa Sanpaolo e Mediobanca per un importo complessivo di 130 milioni, che ricomprende anche una linea revolving per la copertura di eventuali fabbisogni generati dal capitale circolante del gruppo, spiega la nota.
Per Electra si è trattato di un grande colpo, visto che ha portato a casa 32 milioni di sterline o 1,6 volte il capitale investito nel 2011, quando aveva pagato la sua quota 17 milioni di sterline, investendo poi altri 3 milioni di sterline nel 2014. A fine settembre la quota di Electra in Daler-Rowney Lukas era valutata solo 12 milioni di sterline sui libri della società di private equity che è quotata a Londra (scarica qui il comunicato stampa).
Fila è stata assistita da Leonardo&Co in qualità di financial advisor e degli studi legali Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom e Salonia Associati come legal advisors.