Onorato Armatori spa ha annunciato ieri di aver concluso un’operazione di rifinanziamento del debito per 560 milioni di euro complessivi.
I proventi dell’intera operazione orchestrata dall’armatore Vincenzo Onorato per il suo gruppo di traghetti sono stati utilizzati per rifinanziare il debito di Onorato Armatori. specificamente delle sue controllate Moby e Tirrenia-Cin. e, tramite una distribuzione di una riserva di capitale da parte di Onorato Armatori., il debito della holding di Onorato Armatori.
Del totale, 300 milioni riguardano l’emissione obbligazionaria senior secured a scadenza 2023 e cedola 7,75% collocata come noto la scorsa settimana presso gli investitori internazionali e in via di quotazione al Luxembourg Stock Exchange.
Quanto al resto, 200 milioni sono rappresentati da un finanziamento secured a scadenza 2021 e 60 milioni da una linea di credito revolving garantita, per elasticità di cassa. Bond, finanziamento e linea di credito hanno tutte le medesima seniority, verranno cioé rimborsate pari passu. JPMorgan, Goldman Sachs e UniCredit hanno svolto il ruolo di mandated lead arranger, global coordinator e bookrunner, con Banca Imi e Banca Popolare di Milano nel ruolo di mandated lead arranger e bookrunner e Mps come lead arranger.