Nuove munizioni per Giochi Preziosi. La società attiva sin dal 78 nel settore giocattolo e oggi partecipata al 49% dal fondo cinese Ocean Global, ha sottoscritto un contratto di finanziamento per 140 milioni di euro, di cui una linea di credito Long Term Amortizing per 60 milioni e una Revolving Facility per 80 milioni. La provvista è stata concessa alla società presieduta da Enrico Preziosi (si veda altro articolo qui) da un pool di istituti di credito composto da UniCredit, Intesa Sanpaolo e Banca Popolare di Milano che, unitamente a Banca Imi, hanno rivestito il ruolo di mandated lead arrangers dell’operazione. Unicredit ha altresì agito in qualità di global coordinator del pool. Sulla base dei dati semestrali a dicembre 2015 (pro-forma a 12 mesi) il gruppo ha realizzato ricavi netti per 903 milioni, un ebitda di 52 milioni e una posizione finanziaria netta negativa di 57 milioni. La rinnovata solidità patrimoniale del gruppo, si legge in una nota, consente il rimborso integrale del finanziamento erogato da un più esteso pool di banche nel 2008 e oggetto dell’accordo di ristrutturazione firmato nel corso del 2013.
L’operazione “conferma l’avvenuto ripristino dell’equilibrio economico finanziario del gruppo nonchè la rinnovata fiducia da parte del sistema bancario italiano”, commenta Preziosi. “In questi anni il gruppo ha ceduto alcune attività non più ritenute strategiche, si è rifocalizzato sul core business e si prepara ora a una nuova fase di sviluppo anche mediante operazioni di crescita esterna”. Con questa liquidità fresca a disposizione Giochi Preziosi, che nel corso degli anni si è specializzata in puericultura, in elettronica, in moda mamma e bimbo, in alimentari e calzature, si prepara ora ad affrontare nuove sfide. Che il 2016 sarebbe stato un anno di cambiamenti lo si era capito sin dall’inizio. Lo scorso maggio è cambiato il perimetro societario del gruppo che ha ceduto le attività nel settore alimentare (concentrate nella partecipata Preziosi Food Srl) a Vertis Sgr, società di gestione del risparmio indipendente che gestisce fondi di private equity e venture capital. Si sono susseguite, poi, nei mesi scorsi indiscrezioni circa un interesse di Giochi Preziosi per il marchio dei giocattoli Nuova Faro. E nuove operazioni potrebbero essere all’orizzonte.