Digital Magics ha determinato i termini definitivi dell’aumento di capitale annunciato lo scorso dicembre, che vedrà l’ingresso nel capitale del venture incubator da parte di Multiversity, la holding di Danilo Iervolino che controlla le università telematiche Pegaso e Universitas Mercatorum (si veda altro articolo di BeBeez).
L’operazione di aumento di capitale con diritto d’opzione, che partirà il prossimo lunedì 13 febbraio e si concluderà il 3 marzo (mentre la negoziazione dei diritti terminerà il 27 febbraio), comporterà l’emissione di un massimo di 1.232.459 azioni ordinarie di Digital Magics per un controvalore complessivo massimo di 4.972.972,07 euro, da sottoscriversi quindi al prezzo unitario di 4,035 euro, inclusivo di sovrapprezzo, e rapporto di opzione in una nuova azione ordinaria ogni 4 azioni possedute (si veda qui il comunicato stampa).
Tamburi Investment Partners si è impegnata a sottoscrivere l’aumento di capitale pro-quota per circa 900 mila euro e a valutare l’esercizio del proprio diritto di prelazione sull’eventuale inoptato. Quanto a Multiversity, si è impegnata a sottoscrivere l’aumento di capitale per 1,9 milioni, attraverso l’acquisto di diritti di opzione da alcuni soci.
Successivamente all’avvio del periodo d’offerta, saranno emesse 410.815 nuove azioni ordinarie, sempre al prezzo unitario di 4,035 euro, per un importo complessivo di 1.657.640 euro (comprensivo di sovrapprezzo) a titolo di aumento di capitale riservato a Innogest srg e ad alcuni soci di Withfounders (Giulio Valiante, Carlo Frigato, Simone Ranucci Brandimarte e Marco De Palma) deliberato a fine gennaio (si veda altro articolo di BeBeez).Nel dettaglio, la sottoscrizione dell’aumento di capitale riservato è stata perfezionata da Innogest sgr, con il versamento di 607.640 mila euro in denaro e l’atto di conferimento delle quote, rappresentanti il 35% del capitale sociale, di Withfounders srl per un valore di 1,05 milioni di euro (si veda qui il comunicato stampa).
Il nuovo socio Innogest sgr, che ha sottoscritto 338.038 nuove azioni rivenienti dall’aumento di capitale riservato, sarà configurabile come azionista rilevante superando la soglia del 5%. Withfounders srl è l’acceleratore seed che dal 2014 ha come socio Innogest.
Withfounders ha selezionato più di 200 progetti, finanziato 15 società, di cui due sono partecipate anche da Digital Magics, una è stata ceduta e una è stata liquidata, che danno lavoro a più di 200 persone, e di cui tre hanno già raggiunto il break-even operativo. Grazie a questa operazione, il portfolio di Digital Magics si arricchisce indirettamente delle 13 startup, in cui Withfounders ha già investito, e che hanno registrato nel 2015 un fatturato aggregato superiore ai 15 milioni. Il portfolio di Digital Magics arriva così a quota 73 partecipazioni.
Il titolo Digital Magics ieri all’Aim ha chiuso a quota 4,01 euro (-0,1%) con una capitalizzazione di 19,85 milioni.