Sono in quotazione da oggi all’Extra Mot Pro nuovi minibond per un milione di euro emessi da MPG Manifattura Plastica, azienda specializzata nella produzione di imballaggi in plastica termoformata e iniettata per uso alimentare, dopo le due emissioni per un totale di 2,4 milioni portate in quotazione a fine settembre. Il tutto, quindi, per un totale di 3,4 milioni di euro di emissioni in pochi giorni, dopo che la societànel luglio 2014 aveva già collocato 3 milioni di euro di minibond a scadenza 2019.
Tutti e tre i prestiti obbligazionari di MPG Manifattura Plastica hanno una durata di 7 anni, con scadenza settembre 2024 e saranno oggetto di ammortamento a partire dal 31 marzo 2021, con rate semestrali pari al 12,50% del valore nominale.
Uno dei bond emessi a fine settembre ha una dimensione di 1,8 milioni e paga una cedola del 4%, mentre l’altro, da 600 mila euro, paga una cedola del 3,6% , perché beneficia della garanzia prestata dal Fei “InnovFin Sme Guarantee Facility”, così come la nuova emissione gemella (stessa scadenza e stessa cedola del 3,6%) portata in quotazione oggi. MPG si è avvalsa di ADB – Corporate Advisory nel ruolo di advisor finanziario mentre advisor legale è stato R&P Legal.
A sottoscrivere i tre minibond sono stati vari investitori istituzionali tra i quali Banca Valsabbina e ConfidiSystema!, il confidi che aggrega i consorzi di garanzia fidi lombardi del sistema Confindustria, Confartigianato e Confagricoltura. ConfidiSystema! è ormai un investitore seriale in minibond: “Crediamo sia ormai una priorità per realtà come la nostra, quella di accompagnare le imprese verso il mercato dei capitali. Un ruolo nuovo per un consorzio fidi, ma sempre più strategico. A oggi abbiamo partecipato alla sottoscrizione di 10 minibond, per un valore di 13,6 milioni di euro, su un totale emesso di 140 milioni”, ha commentato il direttore generale Andrea Bianchi.
Il Documento di ammissione del nuovo minibond, così come quelli degli altri titoli appena quotati, spiega che “è previsto che i proventi dell’offerta, al netto delle spese e delle commissioni, siano utilizzati dall’emittente a finalità di crescita e sviluppo, per l’acquisto, nel triennio 2017-2109, di nuovi macchinari (presse ad iniezione; linee di termoformatura e di estrusione, robotica IML) e stampi con l’obiettivo di incrementare la capacità produttiva e renderla inoltre più efficiente, in un’ottica di conseguente riduzione dei costi della produzione e di miglioramento della marginalità. Il conseguimento di detti obbiettivi di efficienza e contenimento dei costi produttivi e quindi di maggiore competitività è inoltre strumentale alla commercializzazione dei prodotti dell’emittente su nuovi mercati internazionali, nell’ottica di diversificare ulteriormente l’esposizione geografica dei ricavi. Una quota del ricavato dell’Offerta potrà essere, inoltre, destinato a finalità di gestione operativa generale dell’emittente, ivi incluso eventualmente il rifinanziamento del debito esistente e la diversificazione delle fonti di finanziamento rispetto al tradizionale canale bancario”.
Fondata nel 1976, nel corso del 1977 è stata la prima società in Italia a presentarsi sul mercato con contenitori termoformati in PP e ha prodotto negli anni contenitori per prodotti iconici come quelli del gelato Coppa del Nonno e di altri gelati Motta e Valsoia. La società ha chiuso l’esercizio al 30 settembre 2016 con 18,1 milioni di euro di ricavi, 1,8 milioni di ebitda e 7,6 milioni di debito finanziario netto.
Nel 2006 il Fondo Nord Ovest gestito da Strategia Italia sgr (gruppo Invitalia) aveva sottoscritto in aumento di capitale il 40% di Holding Settantasei, controllante di MPG, che fa capo a Giampiero e Mario Perego, per supportare lo sviluppo dell’azienda, che infatti l’anno dopo ha comprato Jolly Plastic srl, successivamente fusa per incorporazione in MPG. Nei mesi scorsi Holding Settantasei è ritornata azionista unico di MPG.