Sarà a brevissimo lo sbarco in borsa sull’Mta di Gamenet Group spa, la società di giochi e scommesse, controllata da Trilantic Capital Partners Europe e che nel 2016 si è fusa con Intralot Italia, visto che ieri sono stati pubblicati il documento di registrazione, la nota informativa e la nota di sintesi relativi all’ammissione alle negoziazioni, dopo che mercoledì 22 novembre Consob ha dato il suo via libera (scarica qui il documento di registrazione).
Come noto, il gruppo si prepara a sbarcare in borsa sull’Mta con una capitalizzazione compresa tra i 261 e i 330 milioni di euro, per una forchetta di prezzo compresa tra un minimo di 8,70 e un massimo di 11 euro per azione (si veda altro articolo di BeBeez).
Il collocamento istituzionale consisterà nella cessione di parte delle quote azionarie in portafoglio ai soci Tcp Lux Eurinvest sarl (con il 79,068%) e Intralot Italian Investments bv (con il 20%).
Banca Imi, Credit Suisse Securities e UniCredit Cib agiscono in qualità di joint global coordinator e joint bookrunner. UniCredit Cib agisce anche in qualità di sponsor e Banca Akros è co-lead manager.