SwanCap Partners GmbH, la management company di fondi di private equity nata nel 2013 dallo spin-off delle attività di private equity di HVB (gruppo Unicredit) (si veda altro articolo di BeBeez) ha annunciato ieri il closing della raccolta del suo terzo fondo SWAN III (Private Equity Opportunities Fund III SCS) a quota 433 milioni di euro, al di sopra del target di 400 milioni (si veda qui il comunicato stampa). SwanCap aveva annunciato un primo closing del fondo nel settembre 2016 a circa 200 milioni di euro (si veda altro articolo di BeBeez) e a oggi ha già chiuso 20 investimenti e investito circa il 50% della sua dotazione. Il fondo investe in ottica di mid-market in fondi di private equity, coinveste direttamente su aziende target e conduce operazioni di secondario in Europa e in Nord America.
L’assicuratore sanitario Notre Dame Intermédica Participações ha depositato oggi all’autorità di vigilanza brasiliana CVM i documenti per il lancio della sua ipo alla Borsa di San Paolo. L’offerta prevede sia un aumento di capitale sia la vendita di azioni da parte dell’azionista di controllo Bain Capital Private Equity. L’importo dell’offerta non è stato divulgato. Le unità di investment banking di Itaú Unibanco Holding SA, Morgan Stanley, Credit Suisse Group AG, JPMorgan Chase & Co, UBS SA, Banco Bradesco SA e Citigroup sono state assunte per gestire l’offerta. Nel 2017, Intermédica ha registrato un utile netto ricorrente di 393,6 milioni di reais (122,08 milioni di dollari) e un fatturato di 5,30 miliardi di reais. Intermedica prevede di concludere la sua IPO il mese prossimo, secondo una fonte vicina all’operazione. È la quinta società brasiliana a cercare un IPO quest’anno, insieme alla banca online Banco Intermedium SA, alla società farmaceutica Blau Farmaceutica SA, al rivenditore di giocattoli Ri Happy Brinquedos SA e al Grupo SBF SA, che possiede il rivenditore sportivo Centauro. Intermedica aveva già dato mandato alle banche per una IPO l’anno scorso. La fonte ha aggiunto che l’azienda aveva poi deciso di rimandare l’operazione in quanto voleva avere più trimestri di bilancio da presentare agli investitori. Si veda Reuters.
KPS Capital Partners ha annunciato oggi di aver firmato un accordo definitivo, attraverso una controllata, per vendere la sua American & Efird a Platinum Equity Capital Partners. I termini finanziari della transazione non sono stati resi noti (si veda prnewswire). A & E è il più grande produttore americano e il secondo più grande produttore e distributore al mondo di fili per cucire industriali e di consumo di alta qualità, filo per ricamo e tessuti tecnici per abbigliamento, componenti automobilistici, arredamento per la casa, forniture mediche, calzature e mercati finali industriali diversificati. Attraverso la sua rete globale, i prodotti A & E sono prodotti in 21 paesi, distribuiti in 50 paesi e venduti in oltre 100 paesi. A & E è un’azienda leader riconosciuta nel settore della sostenibilità ambientale e della responsabilità sociale delle imprese. KPS ha acquisito A & E nel 2011 da Ruddick Corporation (ora controllata da The Kroger Co.) in un’operazione di scissione aziendale estremamente complessa. Sotto la proprietà di KPS, A & E si è trasformata in un vero business globale, raddoppiato i suoi ricavi e quasi triplicato il suo ebnitfda. KPS ha reso A & E un business migliore ottimizzando il suo footprint globale di produzione, investendo nei suoi impianti di produzione, innovazione, sviluppo di nuovi prodotti e tecnologia e implementando un processo e una cultura di miglioramento continuo. Come risultato della visione globale e della strategia di KPS per A & E, la Società ha acquisito il controllo di maggioranza di quattro joint venture leader del mercato in Sri Lanka, Bangladesh , Cina e India, e ha acquisito anche Gütermann GmbH, la quarta più grande azienda nel settore del filo premium globale. Come risultato di queste acquisizioni, A & E si espanse in aree geografiche, prodotti e mercati finali adiacenti e trasformò con successo l’industria globale del filo premium. Michael Psaros , un Managing Partner di KPS, ha dichiarato: “A & E esemplifica la strategia di investimento di KPS di vedere il valore laddove altri no, acquistando i diritti e migliorando le aziende, coerentemente eseguiti in decenni, cicli economici, aree geografiche e industrie. “Siamo orgogliosi della straordinaria trasformazione di A & E sotto la nostra proprietà: A & E ha capitalizzato l’esperienza e la capacità di KPS di creare società leader del settore su base globale.”
Takeaway.com, il marketplace online leader in Europa per la consegna di cibo, ha annunciato l’acquisizione di BGmenu in Bulgaria e di Oliviera in Romania (scarica qui il comunicato stampa), le società che operano con il brand HelloHungry, una delle startup up estere pronte per fare il salto dimensionale (scaleup) che erano state selezionate lo scorso ottobre 2017 dal team di ScaleIT, l’evento piattaforma lanciato da Lorenzo Franchini per favorire l’incontro tra gli investitori internazionali interessati a realtà ad alto potenziale e le migliori scaleup (si veda altro articolo di BeBeez).