Italian Entertainment Network (IEN), gruppo specializzato nella produzione di contenuti media e di eventi culturali, a cui fanno capo Filmaster Group e Civita Cultura, ha collocato in private placement due bond secured per un totale di 36 milioni di euro, che sono stati sottoscritti da Pricoa Capital (gruppo Prudential) e quotati alla Borsa di Vienna.
Nel dettaglio i titoli, che sono stati emessi per 26 milioni di euro in un’unica tranche e per 10 milioni in tranche successive, hanno una durata di 5 e 6 anni, con scadenza aprile 2023 e aprile 2024. Nell’operazione IEN è stato assistito da Palladio Corporate Finance in qualità di financial advisor, studio Chiomenti in qualità di legal counsel, New Deals Advisor e PwC per le attività di due diligence e lo Studio Legale e Tributario di EY in qualità di tax advisor. Pricoa è stata assistita da Morgan, Lewis & Bockius e Simmons & Simmons in qualità di Legal Counsel.
Il gruppo IEN, con un fatturato di 160 milioni di euro, è nato da un progetto di aggregazione delle attività dei brand Filmmaster e Civita Cultura ed è oggi un punto di riferimento nel mercato internazionale per la produzione di contenuti media, la promozione, organizzazione e gestione di eventi culturali, pubblici, corporate e privati e per l’ampio mondo dei servizi e prodotti spettacolari destinati al B2C.
Il progetto, annunciato nel dicembre 2013, è stato finanziato nel settembre 2014 con il supporto del Fondo italiano d’Investimento che aveva acquisito per 3,3 milioni di euro il 15% del capitale di Filmmaster Group, società specializzata nella produzione pubblicitaria con Filmmaster Productions e nella promozione di grandi eventi con Filmmaster Events, oltre a sottoscrivere prestiti obbligazionari per altri 7,3 milioni. Film Master Group era controllata da Italian Entertainment Group, che a sua volta faceva capo a Luigi Abete, Aurelio De Laurentiis, Diego Della Valle e alla famiglia Haggiag.
L’operazione ha portato sotto una unica holding operativa le partecipazioni che IEG possedeva in Filmmaster Group, in Civita Cultura (società leader nello sviluppo dei servizi museali e già attiva nella promozione di eventi culturali all’estero) e in CineDistrict Entertainment e che a questo fine l’operazione ha coinvolto anche gli azionisti rilevanti di Civita Cultura e cioé Costa Edutainment Group, D’Amico Società di Navigazione, Api, Fondazione Venezia, Editoriale Progetto e Servizi (sub-holding operativa del Gruppo editoriale A.Be.T.E).
Le quote di Fondo Italiano d’Investimento sono nel frattempo state acquisite da Neuberger Berman e da NB Aurora, veicolo di investimento gestito da Neuberger Berman e da oggi quotato al Miv di Borsa Italiana, dopo aver raccolto 150 milioni di euro dagli investitori, ma le quote di Filmaster che erano di Fondo Italiano d’Investimento sono state riacquistate dagli altri azionisti di IEN prima che nel novembre scorso fosse firmato il closing del passaggio delle quote del Fondo Italiano nel portafoglio dei fondi Neuberger Berman e di NB Aurora.