Friulchem spa, azienda specializzata nella trasformazione di principi attivi per la produzione di farmaci e medicinali generici in ambito umano e veterinario per conto terzi, sbarcherà domani all’Aim Italia dopo aver raccolto 4,5 milioni di euro in aumento di capitale dagli investitori istituzionali, professionali e retail al prezzo di 1,8 euro per azione (si veda qui il comunicato stampa).
Il collocamento ha riguardato circa 2,5 milioni di azioni ordinarie cum warrant e ha riscosso una domanda da parte degli investitori di 1,23 volte superiore alla raccolta. L’operazione prevede l’assegnazione di n. 1 warrant per ogni nuova azione sottoscritta nell’ambito dell’aumento di capitale. Le finestre di esercizio sono previste nel 2020, 2021 e 2022 dove per ogni n. 10 warrant esercitati si ha diritto a sottoscrivere n. 1 azione di compendio. In base al prezzo di offerta, la capitalizzazione di Friulchem al momento dell’ammissione è pari a circa 14,4 milioni di euro con un flottante post aumento di capitale pari al 31,2%.
Come descritto nel Documento di ammissione, Friulchem è stata fondata nel 1996 da Alessandro Mazzola, che la controlla tramite Evultis sa. Friulia è stata un socio di Friulchem al 33% dal 1997 al 2000, quando rivendette le sue quote ai soci fondatori. Successivamente, nel 2009, Friulia è rientrata nel capitale della società con una quota del 32%, per poi uscirne un’altra volta nel 2017, quando ha rivenduto le sue quote a Evultis. Nel maggio 2018 Friulia è entra nuovamente a far parte della compagine sociale, sottoscrivendo in aumento di capitale per 1,9 milioni di euro una partecipazione rappresentativa del 34,5% (si veda qui il comunicato stampa di allora), che si è infine ridotta all’attuale 28,3% a valle dell’ipo.
Guidata dall’amministratore delegato Disma Mazzola, Friulchem è attiva nella ricerca, nello sviluppo e nella produzione di farmaci, ha sede a Milano e uno stabilimento produttivo a Vivaro, in provincia di Pordenone. Nel 2018 Friulchem ha realizzato ricavi per 16 milioni di euro, di cui il 74% nel settore veterinario con i due rami di attività farmaceutica e mangimi e il restante 26% circa con la divisione umano, specializzata in medicinali generici, cosmeceutici e integratori alimentari di qualità.
Disma Giovanni Mazzola ha commentato: “L’approdo sul mercato finanziario rappresenta per Friulchem un punto di partenza e l’inizio di un percorso che porterà la Società a divenire una realtà pronta a cogliere nuove sfide, con l’obiettivo di diventare leader nel mercato internazionale dei servizi all’industria veterinaria. Abbiamo il desiderio di crescere e crediamo che la Borsa rappresenti la migliore soluzione per una realtà come la nostra per reperire i capitali necessari e portare avanti il nostro progetto industriale. Le risorse raccolte saranno utilizzate principalmente per una crescita sia per linee interne attraverso l’attività di R&D e il lancio di prodotti che si basano sulle nostre tecnologie di drug delivery, sia per linee esterne, valutando possibili acquisizioni di realtà sinergiche alle nostre attività. Voglio infine ringraziare tutti coloro che ci hanno aiutati a raggiungere questo traguardo per noi così importante”.