Coima Res Siiq ha stipulato un nuovo accordo con Banca Imi (agente), Bnp Paribas, Ing e Unicredit per 70 milioni di euro per il finanziamento del complesso Tocqueville e dell’immobile Monte Rosa a Milano .Il nuovo finanziamento è garantito anche dai due immobil, ha una scadenza di 5 anni e paga un tasso dell’1,93% (si veda il comunicato stampa). La Siiq aveva firmato a fine maggio il preliminare per l’acquisto del complesso direzionale Tocqueville in Via Alessio di Tocqueville 13 (si veda altro articolo di BeBeez), mentre aveva acquistato l’immobile Monte Rosa 93 lo scorso ottobre per 57 milioni di euro da TEUR spa, sub-holding italiana del gruppo Techint, con un contratto di sale-and-lease-back (si veda qui il comunicato stampa di allora).
Sempre ieri Coima Res ha annunciato di aver concordato sempre con Banca Imi (agente), Bnp Paribas, Ing e Unicredit il prolungamento da 3 a 5 anni della scadenza della linea di credito di 149,3 milioni di euro relativa al Vodafone Village e al portafoglio di filiali di Deutsche Bank (si veda altro articolo di BeBeez).
Con queste modifiche, la scadenza media ponderata del debito di Coima Res sale da 3 a 5 anni, mentre la media ponderata del costo del debito resta sotto al 2%. La società punta a incrementare la quota del debito hedged a oltre l’80% dell’indebitamento totale dal livello attuale di circa il 74%.
Inoltre, il Fondo Porta Nuova Bonnet (di cui Coima Res detiene il 35,7%) ha recentemente stipulato con Banco Bpm un pacchetto di finanziamento per il progetto Value-add Bonnet (si veda altro articolo di BeBeez) per 95,6 milioni, di cui 56,4 milioni come rifinanziamento dell’acquisizione e relativo a linee di pre-development e 39,2 milioni come nuovo finanziamento relativo a capex e Iva. La durata del pacchetto finanziario complessivo è stata prolungata di 18 mesi (ora con scadenza a 5 anni) con un miglioramento marginale in alcuni dei meccanismi di step-down del finanziamento.
La Siiq vanta una pipeline di possibili investimenti per un valore complessivo di circa 700 milioni di euro, di cui circa 100 milioni in esclusiva, e ha un focus di investimento sugli uffici di Milano, stando alle dichiarazioni societarie del 22 febbraio 2018, in occasione della pubblicazione dei risultati di bilancio 2017 (si veda altro articolo di BeBeez). La società nel 2017 ha conseguito un utile netto di 28,9 milioni di euro (dai 12,1 milioni del 2016) e affitti attivi per 34,2 milioni (da 15,5 milioni), oltre le attese il consensus Bloomberg che prevedeva 33,9 milioni.