TheSpac sbarcherà domani come previsto all’Aim Italia (scarica qui il comunicato stampa) dopo aver raccolto 60 milioni di euro dagli investitori (si veda altro articolo di BeBeez).
Come spiegato dal Documento di ammissione, il collocamento nel dettaglio ha riguardato 6 milioni di azioni ordinarie al prezzo di sottoscrizione di 10 euro per azione, azioni a cui sono abbinati 1,2 milioni di warrant (2 warrant gratuiti ogni 10 azioni sottoscritte, più 3 ulteriori warrant che saranno assegnati alla finalizzazione della business combination agli azionisti non recedenti).
TheSpac è la Spac promossa da Marco Galateri di Genola (tramite Sagittario spa), Vitaliano Borromeo (GB Par srl) e Giovanni Lega (LCA Venture srl), che personalmente hanno investito 10,1 milioni di euro nell’iniziativa, di cui 8 milioni in azioni ordinarie. I promotori saranno inoltre titolari di 211 mila azioni speciali non negoziate sull’Aim.
Banca Imi (Gruppo Intesa Sanpaolo) agisce in qualità di global coordinator, Nomad e Specialista. TheSpac è assistita da Emintad Italy sul piano finanziario, LCA Studio Legale in qualità di consulente legale e Kpmg Società di Revisione. Grimaldi Studio Legale assiste Banca Imi.