Kaleyra spa, gruppo italiano specializzato nella fornitura a livello globale di servizi di messaggistica mobile per banche e aziende di tutte le dimensioni, si quoterà al NYSE, grazie alla business combination con la Spac statunitense GigCapital, specializzata nel settore Technology, Media and Telecom, già quotata appunto al NYSE (si veda qui il comunicato stampa).
Kaleyra è nata circa un anno fa a seguito dell’acquisizione, da parte dell’azienda italiana Ubiquity, dell’operatore indiano Solutions Infini. La nuova realtà aveva così registrato un fatturato pro-forma 2017 di circa 65 milioni di euro. Ma lo shopping non si fermato lì. Nell’agosto 2018 Kaleyra ha comprato Hook Mobile, società Usa specializzata nel settore dei servizi mobile per le aziende e proprietaria di una innovativa piattaforma in cloudt, portando così il fatturato pro-forma attorno a 107 milioni di dollari, con un team di oltre 200 persone, distribuite in 12 sedi nel mondo. L’operazione ha l’obiettivo di supportare sia la crescita organica sia quella strategica di Kaleyra, soprattutto nel mercato statunitense.
Guidata dal ceo Dario Calogero, Kaleyra attraverso una piattaforma proprietaria, gestisce servizi di comunicazione integrata multi-canale che prevedono l’uso di messaggi, notifiche push, e-mail, instant messaging, servizi voce e chatbot. Ai fini della business combination la società è stata valutata 192 milioni di dollari cioé 1,5 volte i ricavi attesi per il 2019 e a valle dell’operazione gli azionisti attuali di Kaleyra deterranno una partecipazione del 33%, mentre il resto del capitale farà capo agli attuali azionisti di GigCapital, presieduta da Avi Katz. GigCapital, promossa da GigAcquisitions e Cowen Investments, è stata quotata al NYSE nell’ottobre 2017 dopo aver raccolto 150 milioni di dollari dagli investitori (si veda qui il file alla SEC).
Cowen and Company LLC ha supportato GigCapital nella transazione in qualità di advisor finanziario, mentre Crowell & Moring è stato il legal counsel. Kaleyra è stata seguita da Northland Capital Markets e da GCA Altium in qualità di advisor finanziari, mentre Cooley e Chiomenti sono stati i legal advisor.