Carlyle comprerà per 3,6 miliardi di dollari il 30% del capitale di Compañía Española de Petróleos (Cepsa). A vendere è Mubadala Investment Company, uno dei fondi sovrani di Abu Dhabi, che resterà azionista di maggioranza (si veda qui il comunicato stampa).
Con sede a Madrid, in Spagna, Cepsa è la più grande azienda privata integrata di petrolio e gas in Europa. Il closing è atteso entro la fine del 2019. Carlyle investirà tramite i suoi fondi Carlyle International Energy Partners I & II, Carlyle Partners VII, Carlyle Europe Partners V insieme a dei co-investitori. Cepsa è attivo in più di 20 paesi, anche nel settore delle energie rinnovabili. Le attività della società comprendono riserve significative contenute nei giacimenti Umm Lulu e SARB situati nell’offshore di Abu Dhabi. Cepsa è anche un importante produttore di petrolio in Algeria e opera in America centrale e meridionale e nel sud-est asiatico. Il gruppo è anche il leader mondiale nella produzione di alchilbenzene lineare (LAB), un componente chiave nella produzione dei detergenti biodegradabili e il secondo più grande produttore di fenolo e acetone.
PEI Media Group, società media digitale dedicata al private capital e controllata dai fondi Bridgepoint, ha comprato la statunitense Buyouts Insider, la società media di note testate digitali ed eventi dedicati al private capital con marchi come PE HUB, Buyouts, Venture Capital Journal, PartnerConnect events, Regulatory Compliance Watch and Credit Union Leadership Convention (si veda qui il comunicato stampa). A vendere è stata Simplify Compliance Holdings, a sua volta controllata dai fondi Leeds Equity. Bridgepoint Development Capital ha comprato il controllo PEI Media Group nel giugno 2018 (si veda qui il comunicato stampa di allora).
Clayton, Dubilier & Rice acquisirà la maggioranza di Sirius Computer Solutions, importante integratore di soluzioni IT. A vendere sono i fondi di Kelso & Company (si veda qui il comunicato stampa). Con 3,5 miliardi di dollari di vendite lorde annuali, Sirius fornisce soluzioni con tecnologie collaudate che aiutano i clienti a trasformare il loro business gestendo le loro operazioni, ottimizzando il loro IT e dando il livello più appropriato di protezione ai dati. Joe Mertens continuerà a guidare Sirius come presidente e ceo. La transazione dovrebbe chiudersi nel secondo trimestre del 2019. Kirkland & Ellis LLP agisce in qualità di consulente legale e Credit Suisse funge da consulente finanziario per CD & R nella transazione. Per Sirius, invece, Debevoise & Plimpton LLP si occupa della parte legale e Raymond James & Associates e William Blair agiscono in qualità di consulenti finanziari.