Duetti Packaging, società che realizza e produce impianti completi di fine linea per l’imballaggio, quota da oggi all’ExtraMot Pro un minibond short term emesso per 500 mila euro e sottoscritto per ora per 100 mila euro, con scadenza luglio 2020 e cedola del 4,2% (si veda il comunicato stampa). Incorpora la consueta opzione call per l’eventuale rimborso anticipato a discrezione dell’emittente, con contestuale premio all’investitore.
Per Duetti si tratta della seconda obbligazione quotata, dopo il minibond short term quotato nell’agosto 2018 e scaduto lo scorso maggio con cedola 4,5% (si veda altro articolo di BeBeez). Per entrambe le emissioni l’advisor e global coordinator è stato Frigiolini & Partners Merchant. Come si legge nel Documento informativo, i proventi del titolo serviranno a supportare il capitale circolante della società. Il minibond fa parte di un programma di emissioni revolving sino a un ammontare massimo di 1,5 milioni sino all’approvazione del bilancio 2019. Inoltre, il minibond fa parte del programma “Master per emittenti seriali” di Frigiolini & Partners Merchant. “Il progetto, nato nel 2017, si prefigge di accompagnare al mercato del debito le pmi meritevoli, a prescindere dall’esigenza conclamata di finanza, proprio per consentire al management di prendere dimestichezza con lo strumento alternativo e complementare al credito bancario senza fretta e senza ansia di risultato”, ha spiegato Leonardo Frigiolini, fondatore e presidente di Frigiolini & Partners Merchant.
Con sede a Gallera Veneta (Padova), Duetti Packaging srl è controllata da Paolo Pivato, Fabio Moretti e Elisabetta Migliorini . L’azienda realizza e commercializza depalettizzatori, formatori di cartoni, incartonatrici tradizionali o robotizzate, chiudi cartoni, palettizzatori, isole robotizzate, avvolgitori, trasporti industriali, protezioni e dispositivi. Ha chiuso il 2018 con 12,7 milioni di euro di ricavi, 0,6 milioni di ebitda e un debito finanziario netto di 1,3 milioni.
(Articolo modificato martedì 16 luglio 2019 alle ore 12.55. Si aggiungono dettagli sull’emissione)