Gli investitori di private equity italiani Route Capital Partners srl e Ainvest, in club deal con altri investitori, sono entrati nel capitale di Susy Mix, azienda italiana attiva nel fast fashion femminile (si veda qui il comunicato stampa). Secondo quanto risulta a BeBeez, i nuovi investitori hanno rilevato una maggioranza qualificata dell’azienda.
A vendere sono stati i soci fondatori di Susy Mix, che manterranno i loro ruoli: Michela Beccaletto, Gianluca Santolini, Pier Paolo Comandini e Carlo Comandini. L’investimento ha l’obiettivo di contribuire al rafforzamento delle linee guida di sviluppo della società bolognese che punta nei prossimi anni a crescere all’estero, nella copertura del mercato italiano e nell’ampliamento della gamma di prodotto. Susy Mix è stata assistita dall’advisor finanziario KON spa, e dall’ advisor legale Legance-Avvocati Associati. Epyon Consulting, società di consulenza finanziaria di Milano guidata dal socio Cesare Zanotto, ha assistito Route Capital Partners nella due diligence contabile e finanziaria e sui temi relativi all’aggiustamento prezzo nell’operazione. Inoltre Route Capital Partners è stata assistita dai legali di Studio Pedersoli per gli aspetti societari e da Rccd studio legale per gli aspetti relativi al finanziamento. Unicredit ha supportato finanziariamente l’operazione ed è stata assistita da Eversheds Sutherland Associazione Professionale. UBS è intervenuta come fiduciaria.
Fondata nei primi anni Novanta a Bologna, Susy Mix distribuisce prodotti di abbigliamento con il proprio marchio. I prodotti sono distribuiti in un HUB-Store posizionato all’interno del Centergross, polo nei pressi di Bologna riconosciuto quale punto di riferimento a livello europeo per la distribuzione all’ingrosso di prodotti di abbigliamento con la formula del Pronto Moda. L’HUB-Store di Bologna costituisce anche la sede della società. Susy Mix vanta solide e consolidate relazioni con i propri fornitori, visti come partner nelle fasi di design e sviluppo delle collezioni e con i distributori, che storicamente collaborano con la società. Susy Mix conta 2.000 punti vendita in Italia e 500 in Europa. Ha chiuso il 2018 con un fatturato superiore ai 30 milioni di euro e un ebitda di 5 milioni di euro.
Route Capital Partners è un investitore di private equity indipendente milanese, fondato nel 2014 da Marco Ferra, Nicola Carminucci e Giuseppe Altieri. Investe in pmi italiane, che si contraddistinguono per competenze specifiche e know how nei rispettivi settori di appartenenza, ma soprattutto per una naturale vocazione all’internazionalizzazione. A oggi RCP detiene partecipazioni in: Barikell (azienda di Modena, fondata nel 1972, attiva nell’ambito della progettazione, produzione e vendita di macchinari per le pavimentazioni industriali); Frago srl (azienda di Montecosaro, in provincia di Macerata, attiva nella produzione e commercializzazione di calzature con il marchio Moma); Hydro Holding ( il principale produttore indipendente europeo di raccordi per circuiti oleodinamici creato da Mandarin Capital Partners a partire dal 2014, aggregando una serie di società del settore e poi ceduto lo scorso dicembre a NB Renaissance).
Route Capital Partners lo scorso agosto ha ceduto la su partecipazione in Test Industry, società che produce e commercializza banchi prova per test su prodotti industriali. IGI Private Equity sgr, attraverso il veicolo Thalia srl (controllato dal Fondo IGI Investimenti Sei) ha rilevato il controllo della società. All’operazione hanno partecipato anche Equilybra spa (già socia) e GMN srl, veicolo del club deal promosso da Route che a sua volta ha reivestito (si veda altro articolo di BeBeez).
Ainvest è un fondo di private equity con sede a Milano, costituito da un team di manager con una lunga esperienza professionale, contraddistinto da spirito di squadra e con una spiccata mentalità imprenditoriale. La società è nata nel 2001 con l’obiettivo di assistere le imprese nelle operazioni di finanza straordinaria. All’iniziale attività di consulenza si è affiancata nel tempo un’attività di investimento, attraverso la quale la società entra nel capitale di aziende industriali partecipando alla gestione.
(Articolo modificato martedì 8 ottobre 2019 alle ore 10.43. Si aggiunge l’advisor finanziario di Route Capital Partners).