Il fondo di private equity Consilium sgr compra Calzaturificio Claudia, specializzata nella produzione di sneaker e scarpe formali donna per le principali griffe internazionali del lusso, e contestualmente crea Gruppo Manifatture Italiane, formato, oltre che dalla società appena acquisita, anche dalle altre due società del settore già in portafoglio al fondo Consilium Private Equity III, cioé River Group e Calzaturificio Energy, che insieme costituiscono il gruppo River, fondato agli inizi degli anni 2000 e con sede a Fucecchio (Firenze), leader nella produzione di sneaker di altissima qualità per prestigiosi marchi del lusso (si veda qui il comunicato stampa). Consilium aveva comprato la maggioranza del gruppo River nel gennaio 2018 (si veda altro articolo di BeBeez).
Calzaturificio Claudia ha sede a Segromigno Monte (Lucca), ha chiuso il 2018 con un fatturato di 35 milioni di euro, in crescita dal 2016 a un tasso del 16% all’anno e conta 140 dipendenti in Italia e più di 500 nei due tomaifici tunisini. Nell’investimento in Calzaturificio Claudia, Deloitte ha agito come advisor finanziario e legale per la parte venditore. La due diligence contabile è stata curata da Kpmg, quella fiscale, legale e di struttura dallo studio Russo De Rosa, quella ambientale da Erm Italia e il financing da Essentia. Advisor di Consilium per gli aspetti contrattuali è stato lo studio Orrick.
Con River Group che ha chiuso il 2018 con 25,4 milioni di euro di ricavi e Calzaturificio Energy che ha raggiunto quota 13,8 milioni, il Gruppo Manifatture Italiane (GMI) nel 2018 ha registrato un fatturato pro-forma di circa 74 milioni, mentre quest’anno viaggia sugli 80 milioni di euro e 700 mila paia di scarpe prodotte.
Gruppo Manifatture Italiane conta oggi su oltre 15 mila metri quadrati produttivi e circa 1.000 dipendenti tra Toscana, Albania e Tunisia, potendo così puntare ad una produzione obiettivo di 1 milione di paia l’anno. Il gruppo ha inaugurato ieri un nuovo opificio di oltre 4.000 mq a Fucecchio.
Alberto Zunino, amministratore delegato di GMI, ha dichiarato: “La costituzione di GMI è un passo fondamentale per il rafforzamento del posizionamento delle società del Gruppo nel mercato di riferimento: saremo in grado di servire meglio i nostri clienti, permettendo loro di interagire con un fornitore globale, con un’artigianalità senza pari e con una forte esperienza su una gamma più ampia di materiali e tecnologie”.
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