Simona Barbieri, stilista e cofondatrice del brand di moda Twinset, venduto a Carlyle tra il 2012 e il 2017 (si veda altro articolo di BeBeez), e il marito Tiziano Sgarbi (cofondatore di Twinset) hanno rilevato da Dgpa Capital, fondo di private equity gestito da Style Capital sgr, il 100% di Kickoff spa, società che a sua volta produce e commercializza i costumi da bagno da mare a marchio Sundek. Contestualmente, Barbieri e Sgarbi hanno acquisito anche la proprietà dello stesso marchio Sundek, già utilizzato in licenza da Kickoff, direttamente dalla proprietaria statunitense Sundek Apparel. L’operazione è stata condotta tramite la loro Mo.Da Gioielli Holding, la stessa holding a cui faceva capo Twinset (si veda qui la Gazzetta di Modena).
Mo.Da Gioielli è stata assistita dallo Studio Rinaldi in qualità di advisor finanziario, mentre gli aspetti legali sono stati seguiti dallo Studio Celli-Fanti. Il fondo Dgpa Capital è stato assistito per la parte legale e fiscale dallo Studio Legale e Tributario Russo De Rosa Associati. L’operazione è stata finanziata da Mps Capital Service, assistita dallo Studio BLF.
Sundek è nata negli anni ’60 in California, divenendo molto presto un marchio iconico nella cultura surf mondiale. Oltre ai costumi da bagno, realizza anche pantaloncini mare, boardshort, accessori per il mare, t-shirt, felpe, giubbotti, camicie, polo e abbigliamento sportivo uomo e donna da indossare anche in città. Creata nel 1979 da Luciano Pacini, Kickoff si è specializzata nel corso degli anni Ottanta nella distribuzione di abbigliamento sportivo. Dal 1988 ha cominciato a produrre e distribuire costumi e beachwear a marchio Sundek tramite un contratto di licenza per l’Italia. Nel 2007 l’azienda toscana ha poi siglato un accordo con la proprietà del marchio, Sundek Apparel per l’utilizzo in esclusiva permanente e a livello mondiale del brand. Kickoff ha sviluppato negli anni una rete retail che conta 35 punti vendita monobrand oltre a una distribuzione in circa 1.500 punti vendita multimarca nel mondo.
Dgpa Capital aveva comprato il 60% di Kickoff nel 2008, con la famiglia Pacini che, tramite PaFin, era rimasta al 40%. Allora la società era stata valutata 36-38 milioni di euro. Successivamente, nell’ottobre 2014, il fondo era salito al 100% del capitale di Kickoff, acquisendo, anche in aumento di capitale, il 40% che era rimasto alla famiglia Pacini (si veda altro articolo di BeBeez). Kickoff ha chiuso il 2018 con 22,5 milioni di euro di ricavi., mediante la controllata Abraham Industries detiene oggi anche i marchi Liviana Conti, Semi Couture, Erika Cavallini e Circus Hotel. L’ultimo bilancio consolidato Mo.da Gioielli per il 2018 evidenzia ricavi per circa 52,6 milioni.
Barbieri e Sgarbi conoscono da tempo Dgpa Capital, visto che proprio lo stesso fondo aveva acquisito il 25% di Twinset in aumento di capitale nel dicembre 2008. Nel 2012, Carlyle aveva rilevato il 72% del capitale di Twinset dai cofondatori e da Dgpa Capital, mentre nel luglio 2015 Carlyle aveva poi acquisito il 18% ancora in capo a Sgarbi con il 10% che era rimasto a Simona Barbieri (si veda altro articolo di BeBeez). La stilista aveva poi ceduto quella quota al fondo nell’aprile 2017 (si veda altro articolo di BeBeez).