La casa di cura Villa Regina di Arco (Trento) ha emesso un minibond da 750 mila euro. Lo ha sottoscritto interamente Mediocredito Trentino Alto Adige, che è stato anche advisor e arranger dell’operazione (si veda qui il comunicato stampa). La casa di cura Villa Regina è stata assistita per gli aspetti tecnico-legali dalla joint venture FFT – Fatigato Follieri Teta e per gli aspetti fiscali dallo Studio Commerciale Rinaldi – Varraso & Associati .
La casa di cura, attiva dal 1932 e gestita da 4 generazioni dalla famiglia Guarnati Cariello, rappresenta un importante punto di riferimento in Italia per la lungodegenza e la riabilitazione estensiva, tanto che circa il 70% dei pazienti proviene dalle altre Regioni. La società ha chiuso il 2018 con ricavi per 9,27 milioni di euro, un ebitda di 918 mila euro e una liquidità netta di 1 milione (si veda qui l’analisi di Leanus, una volta registrati gratuitamente).
L’emissione obbligazionaria finanzierà gli investimenti a supporto del piano di sviluppo della società, dedicati in particolare al miglioramento della qualità del percorso riabilitativo dei pazienti. “La nostra casa di cura nel corso della sua lunga attività ha avuto molti riconoscimenti per i servizi erogati in Italia. Nel tempo i servizi tradizionali svolti dalla struttura di lungodegenza e riabilitazione estensiva sono stati arricchiti sia con la realizzazione di una moderna ed innovativa struttura per l’ospitalità di anziani autosufficienti, sia con la realizzazione di nuovi percorsi riabilitativi offerti nella cura del linfedema, dove la sua specializzazione è riconosciuta a livello nazionale. Per proseguire questo cammino di crescita e di continuo miglioramento appare consono utilizzare nuovi strumenti finanziari innovativi per il nostro settore”, ha commentato Mario Claudio Cariello, vicepresidente della società casa di cura Villa Regina.
L’emissione della casa di cura è la quinta sottoscritta e strutturata nell’arco di pochi mesi per Mediocredito Trentino Alto Adige. Segue quelle di Pro.Ges Parma (si veda altro articolo di BeBeez), Funivie Seggiovie San Martino (si veda altro articolo di BeBeez), Innova srl (si veda altro articolo di BeBeez) e AreaDerma (si veda altro articolo di BeBeez). Le operazioni rientrano nell’ambito dell’accordo tra associazioni di categoria, Provincia Autonoma di Trento, banche e confidi per il quale Mediocredito Trentino Alto Adige ha destinato un plafond di 10 milioni di euro per le emissioni di minibond, sgravando le imprese dei relativi costi legali e organizzativi (si veda altro articolo di BeBeez). Altre operazioni simili per sostenere gli investimenti di aziende trentine sono già vicine al closing.
Ricordiamo infine che Mediocredito Trentino nel dicembre scorso ha sottoscritto anche una quota del minibond da 30 milioni di euro emesso da GPI, società trentina attiva nei sistemi informativi e servizi per la sanità quotata su Aim Italia a seguito della business combination con la Spac Capital for Progress 1 (si veda altro articolo di BeBeez).