Le catene di cliniche dentistiche Primo Group e CareDent, controllate rispettivamente da Aksìa e L Catterton, hanno siglato un accordo che le porterà a diventare il secondo più grande player nel mercato italiano delle cliniche dentali con oltre 150 cliniche.
Nel dettaglio, Primero, la holding di Primo Group, ha sottoscritto un bond convertibile di Caredent (si veda qui il comunicato stampa) e, al verificarsi di determinate condizioni riguardanti i risultati dell’esercizio 2020 delle due società, Primo Group e CareDent si fonderanno automaticamente. Nell’emissione del bond, Aksìa e Primo Group sono state assistite dallo studio fiscale Russo De Rosa Associati, da EY per gli aspetti finanziari ed Esg, dallo studio De Luca & Partners. L Catterton e CareDent sono state assistite dallo studio legale BonelliErede e da Fineurop Soditic.
CareDent è una realtà di 65 cliniche dentali (51 di proprietà e 14 in franchising)), il cui brand è stato lanciato in Spagna nel 2004 e che è entrato nel mercato italiano nel 2009 da Christian La Monaca e Chicco Reggiani. Il controllo del gruppo è stato poi acquisito nel 2016 da L Catterton, che oggi possiede il 72% del capitale. CareDent a sua volta ha acquisito Dental Planet (6 cliniche) nel 2017 e SmileClin (4 cliniche) nel 2018.
Lo scorso ottobre Aksìa aveva comprato Primo Group da ArchiMed, con Equita Private Debt Fund che aveva coinvestito in Primero un milione di euro per una quota di minoranza e che aveva finanziato l’acquisizione, sottoscrivendo un bond subordinato da 7 milioni di euro, a un tasso dell’8% (si veda altro articolo di BeBeez). Contestualmente Primo Group aveva comprato la maggioranza di Medidental, società che gestisce la catena di poliambulatori a marchio OasiMedica, dal socio fondatore Claudio Semperboni, che ha mantenuto un ruolo operativo e una quota di minoranza. L’intera operazione è stata finanziata anche con un prestito senior fornito da Banca Ifis. A seguito di tale aggregazione il gruppo conta oggi oltre 90 cliniche.
Nato a Torino nel 2010, Primo ha successivamente aperto centri in altre regioni strategiche a partire dal 2014. E’ stato fondato da un gruppo di imprenditori con grande esperienza commerciale nel settore Health & Welness, che hanno avviato la collaborazione con Vincenzo Notaro, docente della Dental School di Torino. Primo Group fornisce un’ampia gamma di servizi odontoiatrici: dall’igiene dentale alla conservazione, dall’impiantologia alla protesi dentali, dall’ortodonzia all’endodonzia e alla paradontologia. Nel 2013 Primo ha aperto anche un proprio laboratorio odontotecnico. La società è guidata dall’ad Mirko Puccio.