Tikehau Capital ha in rampa di lancio un fondo di quinta generazione di direct lending, uno di private debt secondario e un altro di impact investing di private debt finalizzato a a finanziare società che stanno sviluppando progetti dedicato a un’economia a bassa impronta di carbonio. Lo ha comunicato ieri l’asset manager alternativo francese in occasione della pubblicazione dei conti 2019, che hanno visto salire le masse in gestione a quota 25,8 miliardi di euro, in aumento del 17% dal 2018 e che Tikehau vuole portare a 35 miliardi a fine 2022 (si veda qui il comunicato stampa). Sempre in tema di fundraising, a fine febbraio il gruppo ha annunciato il closing finale della raccolta del suo fondo real estate a quota 560 milioni d euro, per il quale ha anche siglato un mandato di coinvestimento che porta la potenza di fuoco del nuovo fondo a 650 milioni, senza contare la possibilità di leva. Infine, Tikehau è la è stato nominato dalla rivista di settore internazionale Private Equity International terzo operatore di private equity in Italia. Sono primi in classifica i fondi italiani Investindustrial e Ambienta.
KKR ha siglato un accordo da 4,2 miliardi di sterline per acquistare Viridor, l’attività di riciclaggio e smaltimento dei rifiuti del Gruppo Pennon. KKR aveva tentato in precedenza di acquistare Viridor rifiutato da Pennon nel 2019 (si veda qui altassets). Pennon è un gruppo di infrastrutture idriche focalizzato nel Regno Unito che possiede i fornitori di servizi idrici e di acque reflue South West Water e Pennon Water Services. Viridor offre una gamma di servizi per trasformare i rifiuti in energia, materiali riciclati di alta qualità e materie prime, secondo il suo sito web. La società supporta circa 150 autorità locali e clienti aziendali e ha circa 32.000 clienti account in Inghilterra, Galles e Scozia. Il consiglio di amministrazione di Pennon ha concordato all’unanimità l’accordo, che dovrebbe concludersi nell’estate di quest’anno.
Lindsay Goldberg ha venduto VDM Metals ad Acerinox per 532 milioni di euro (si veda qui il comunicato stampa). Con sede a Werdohl, in Germania, VDM è il più grande produttore di leghe di nichel ad alte prestazioni a livello globale che servono una vasta gamma di mercati finali, tra cui prodotti chimici e di processo, aerospaziale, ingegneria, automobilistico, petrolio e gas e industriali. Dall’investimento iniziale di Lindsay Goldberg in VDM nel luglio 2015, la società ha ottenuto significativi miglioramenti operativi che hanno portato alla trasformazione di VDM in un produttore puro di leghe a base di nichel e uno dei pochi attori globali che offre una gamma completa di prodotti in lega ad alte prestazioni.
YFM Equity Partners ha venduto la sua partecipazione in GroupBC a Bentley Systems, un fornitore di software completo e servizi gemelli digitali per la gestione delle infrastrutture. (si veda qui il comunicato stampa). YFM aveva investito in GroupBC tramite i suoi fondi British Smaller Companies VCT e British Smaller Companies VCT2. L’exit ha prodotto un rendimento superiore alle 3 volte il capitale investito. GroupBC è un fornitore di sistemi di gestione delle informazioni su scala aziendale per progetti relativi all’edilizia e proprietari di beni. Il suo Common Date Environment ospitato nel Regno Unito consente ai team di collaborare, gestire e condividere documenti e dati da una piattaforma basata su cloud. James Savage, partner di YFM, ha commentato la vendita: “Nel 2014 abbiamo sostenuto un ambizioso team di gestione che ha realizzato il suo piano per posizionare GroupBC come leader di mercato e innovatore nei sistemi di gestione delle informazioni sulle attività”.
Nel 2019 il patrimonio gestito di Triodos Investment Management è cresciuto a 4,9 miliardi di euro (dai 4,2 miliardi di fine 2018, si veda qui il comunicato stampa). I fondi di investimento Triodos offrono agli investitori l’opportunità di investire direttamente in settori sostenibili. Questi settori vanno dalla finanza inclusiva, all’energia sostenibile, ai prodotti biologici e all’agricoltura, alle società quotate che contribuiscono materialmente alla transizione verso una società sostenibile. La maggior parte dei fondi che investono in società e progetti privati, nel complesso, ha registrato buoni risultati e ha mostrato una crescita costante. La significativa crescita delle attività gestite comprende un decremento di 102 milioni di euro a seguito della conclusione delle attività di Triodos Vastgoedfonds. Nel terzo trimestre del 2019, Triodos Investment Management ha venduto con successo il portafoglio di Triodos Vastgoedfonds ed effettuato un significativo pagamento intermedio agli investitori del fondo. La conclusione delle attività del fondo, compreso un pagamento finale agli azionisti, è stata eseguita all’inizio del 2020.