Cambio di testimone al controllo di Fi.mo.tec., leader europeo nell’ambito della componentistica (in particolare sistemi di fissaggio cavi) e dei sistemi utilizzati nelle infrastrutture per le telecomunicazioni mobili. I fondi IGI Investimenti Cinque e Cinque Parallel, gestiti da IGI Private Equity sgr, hanno infatti venduto la società al fondo Wise Equity V. La direzione del gruppo sarà mantenuta da Luca Tamberi, già socio e amministratore delegato del gruppo. Nell’operazione, Wise Equity è stata assistita da Fineurop Soditic, Simmons & Simmons, Deloitte e Studio Spada Partners. IGI è stata supportata da K Finance, Nctm Studio Legale, Di Tanno Associati e Kpmg. L’operazione è stata finanziata da Credit Agricole Italia, Intesa Sanpaolo e Banco Bpm, che ha agito anche come banca agente e finanziatrice. Il contratto di finanziamento è stato curato per Wise Equity da Simmons & Simmons, mentre per le banche finanziatrici da Dentons con Alessandro Fosco Fagotto, Edoardo Galeotti e Matteo Mosca (si veda qui il comunicato stampa).
Fi.mo.tec., con sede a Cologno Monzese (Milano), è il leader europeo nell’ambito della componentistica (in particolare sistemi di fissaggio cavi) e dei sistemi utilizzati nelle infrastrutture per le telecomunicazioni mobili. Il gruppo, attivo da 80 anni, vanta una capillare presenza internazionale, con sedi e stabilimenti produttivi in Italia, Francia e India, e sedi commerciali e logistiche in Germania e Stati Uniti. Fi.mo.tec. fattura circa 33 milioni di euro, generati per più dell’80% sui mercati internazionali.
Stefano Ghetti, senior partner di Wise Equity, ha dichiarato: “Fi.mo.tec. è una vera eccellenza italiana, un’azienda che gode di un posizionamento competitivo di assoluta leadership in Europa, accompagnato da una presenza rilevante e in crescita negli Stati Uniti. È uno dei rari casi in cui il prodotto è talmente affermato da venire chiamato con il nome dell’azienda. Il nostro obiettivo è di continuare insieme al management team il percorso di crescita intrapreso negli ultimi anni, sviluppando i mercati in cui la presenza è ancora limitata (come gli Stati Uniti) e investendo sui prodotti complementari. L’azienda ha infatti sviluppato forti competenze nel mondo del concealing e dei sottosistemi passivi che andremo a rafforzare anche tramite selezionate acquisizioni”.
Matteo Cirla, amministratore delegato e managing partner di IGI Private Equity sgr, ha commentato: “Dall’acquisto del 100% a oggi la società è cresciuta del 70% in termini di fatturato e del 57% in termini di margine operativo lordo dopo avere rimborsato quasi totalmente il debito per l’acquisizione. L’investimento in Fi.mo.tec. è un ottimo esempio della strategia perseguita da IGI Private Equity: abbiamo rilevato un’ottima azienda dalla famiglia precedente proprietaria e investito molto in capitale umano e acquisizioni, rivedendo tutta l’organizzazione e i processi aziendali. Grazie a questa chiara strategia lasciamo un gruppo leader nei suoi settori di riferimento con un’ottima squadra manageriale e un solido posizionamento strategico e competitivo.”
Luca Tamberi, attuale e futuro amministratore delegato di Fi.mo.tec. ha spiegato: “Negli ultimi anni abbiamo potenziato la nostra offerta commerciale proponendo nuove linee di prodotto, in grado di intercettare le esigenze dei clienti in un settore che nel futuro prevede una crescita impetuosa. Con il supporto di Wise Equity e con l’impegno di tutto il management team, ci sentiamo ancora più pronti ad affrontare le eccitanti sfide del futuro per cogliere ulteriori opportunità di crescita nei nostri mercati”.
(Articolo modificato giovedì 16 luglio 2020 alle ore 11.52. Si aggiorna il comunicato stampa riguardante il deal di Fi.mo.tec e si rettificano i nomi di alcuni advisor)