CPI Property Group (CPIPG), società lussemburghese attiva nel settore del real estate a livello europeo, che fa capo all’imprenditore ceco Radovan Vítek, punta a comprare Nova Re siiq e a trasformarla nella sua piattaforma di investimento sul mercato italiano per gli investimenti già in portafoglio e per quelli futuri.
CPIPG, infatti, ha sottoposto al Cda di Nova Re una proposta vincolante per partecipare all’annunciato aumento di capitale di Nova Re siiq, proposta che il Cda ha accettato lo scorso martedì 7 ottobre. In base all’accordo, CPIPG sottoscriverà azioni di nuova emissione di Nova RE al prezzo di 2,36 euro per azione per un totale di 26 milioni di euro, arrivando quindi a possedere più del 50% del capitale della siiq. A quel punto CPIPG dovrà lanciare al medesimo prezzo l’opa obbligatoria sulle restanti azioni in circolazione.L’aumento di capitale è condizionato al via libera di una delle banche finanziatrici di Nova Re e dovrebbe chiudersi entro fine anno. Sorgente Group Italia, che tramite alcuni fondi controlla Nova Re, ha precisato di non aver partecipato all’assemblea della siiq che ha dato il via libera all’aumento di capitale. Nova Re è assistita dall’advisor finanziario Houlihan Lokey e da BonelliErede in qualità di consulente legale (si vedano qui il comunicato stampa di Nova Re, qui quello di CPI Property Group e qui la nota di Sorgente).
L’aumento di capitale che sottoscriverà CPI Property Group era previsto dal piano industriale 2020-2024, che include un secondo aumento di capitale pari a 40 milioni di euro nel 2022 (si veda altro articolo di BeBeez) ed era stato approvato lo scorso agosto dal consiglio di amministrazione di Nova Re (si veda altro articolo di BeBeez). I proventi dell’aumento di capitale saranno impiegati per l’implementazione del piano industriale quinquennale della società, Nova Re 2020 Sailing Fast Plan, e più in generale, per sostenere la società nel suo percorso di valorizzazione, come aveva spiegato lo scorso giugno a BeBeez Stefano Cervone, ad di Nova Re (si veda altro articolo di BeBeez). Cervone ieri ha commentato: “Siamo soddisfatti dell’operazione conclusa, la scelta è ricaduta su un investitore importante che ha presentato un’offerta solida e completa che ci permetterà di continuare con l’implementazione del piano di crescita per centrare gli obiettivi del piano industriale”.
A oggi Nova Re siiq fa capo al 54,56% a fondi immobiliari gestiti da Sorgente sgr; il 16,75% è in mano al Fondo Pensione del personale della ex Banca di Roma, il 5,51% all’Associazione Nazionale di Previdenza Assistenza Ragionieri e Periti Commerciali, il 5,76% all’Hotel alla Salute, mentre il flottante è costituito dal restante 17,12%. La siiq ha chiuso il 2019 con 5,4 milioni di euro di ricavi, un ebitda di 147 mila euro, un risultato netto di 317 mila euro (contro gli 1,9 milioni di fine 2018) e una posizione finanziaria netta consolidata in salita da 55,1 a 63,7 milioni (si veda qui il comunicato stampa).
A fine 2019 la siiq deteneva in portafoglio 7 immobili per un valore di circa 126 milioni di euro: tre asset commerciali a Milano, che ospitano i punti vendita della catena di negozi di abbigliamento OVS quotata a Piazza Affari, due uffici a Roma, uno a Bari e l’Hotel SHG a Verona.
CPIPG ha già un solido track record in Italia, con un portafoglio di proprietà valutato 67 milioni di euro sempre a fine giugno. Nella sua nota, CPIPG precisa che, attraverso Nova RE, CPIPG potrà prendere in considerazione ulteriori investimenti in Italia dove può essere creato eccezionale valore. Acquisendo il controllo di una siiq, inoltre, CPIPG potrà beneficiare di una piattaforma efficiente dal punto di vista fiscale per attrarre terzi investitori nel futuro. Martin Nemecek, ceo di CPIPG, ha commentato: “L’acquisizione di Nova RE porta efficienze strategiche agli investimenti di CPIPG in Italia. L’Italia è una piccola porzione del portafoglio di proprietà del gruppo, ma siamo entusiasti di possedere una piattaforma ben gestita nella prospettiva di una crescita futura”.
CPI Property Group possiede e gestisce un portafoglio immobiliare di primo livello e diversificato, il cui valore stimato era pari a circa 9,8 miliardi di euro al 30 giugno 2020. Il portafoglio del gruppo, concentrato prevalentemente in Repubblica Ceca (circa il 41%) e nell’area metropolitana di Berlino, in Germania (circa il 25%), è altamente diversificato e si compone di proprietà a uso uffici, immobili destinati al pubblico retail (quali centri commerciali e aree parcheggio), hotel e resort, immobili residenziali e anche destinati ai settori industriale, agricolo e logistico. CPI vanta altresì un rating di livello “investment grade” assegnato da parte delle agenzie internazionali S&P (BBB), Moody’s (Baa2) e Japan Credit Rating Agency (A-).
Il gruppo fa capo all’imprenditore immobiliare ceco Radovan Vítek, che aveva siglato a fine dicembre 2019 un accordo con Unicredit per rilevare tre società immobiliari, parte dell’ex gruppo Parnasi (si veda altro articolo di BeBeez). Tra queste, rientrava anche Eurnova, la società proprietaria dell’area in cui sorgerà appunto il nuovo stadio di Tor di Valle a Roma voluto dall’AS Roma. Vitek avrebbe dovuto comprare per 300 milioni di euro Capital Dev, Persitalia e appunto Eurnova. L’operazione rientrava in un progetto più ampio al quale Vitek stava lavorando con Unicredit, visto che la banca è esposta complessivamente verso il gruppo Parnasi per 500 milioni di euro. In particolare, Capital Dev ha 300 milioni di euro di debiti con la banca, seguita da Parsitalia (200 milioni) e da Eurnova (30 milioni). Ma il coronavirus nel maggio scorso ha bloccato la trattativa per l’acquisto dei terreni di Tor di Valle su cui dovrà sorgere il nuovo stadio della Roma (si veda altro articolo di BeBeez). L’operazione sembrava poi essere tornata in auge a fine luglio, quando veniva data per imminente la firma dell’accordo per l’acquisizione dei terreni (si veda qui Il Corriere dello Sport). Al momento non c’è ancora nulla di ufficiale. Secondo quanto riferiva Il Tempo lo scorso settembre, Vitek starebbe interloquendo con il nuovo proprietario della AS Roma Dan Friedkin (si veda altro articolo di BeBeez), tanto che l’imprenditore ceco, oltre a voler rilevare i terreni di Tor di Valle da Eurnova starebbe addirittura pensando di entrare come socio di minoranza nel club giallorosso.
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