Sirti spa, società italiana attiva nelle infrastrutture di rete controllata da Pillarstone Italy, ha annunciato la vendita della sua Business Unit Trasporti a Mermec spa, gruppo che sviluppa soluzioni tecnologiche integrate per la gestione della sicurezza e il miglioramento delle reti ferroviarie del Gruppo Angel (si veda qui il comunicato stampa). Mermec era uno dei nomi che già circolavano l’estate scorsa come potenziali interessati al dossier, quando erano emerse le prime indiscrezioni sull’asta (si veda altro articolo di BeBeez). La divisione sarebbe stata valutata 65-90 milioni di euro.
La divisione di Sirti ha commesse per oltre 150 milioni, fa parte del consorzio Alta velocità e inoltre dispone di tecnologie all’avanguardia come i software che indirizzano i treni verso le stazioni. Il gruppo Sirti è stato assistito per i profili legali dell’operazione dallo studio Cleary Gottlieb, Lazard ha agito in qualità di advisor finanziario.
L’operazione avverrà attraverso la creazione di una newco in cui confluirà la Business Unit Trasporti di Sirti, che da oltre 50 anni progetta, fornisce e costruisce sistemi integrati per l’infrastruttura ferroviaria. La newco sarà controllata da Sirti fino al closing dell’operazione, atteso per l’inizio del 2021.
Mermec è una multinazionale italiana attiva nei settori delle tecnologie avanzate per il trasporto ferroviario, progetta e costruisce treni e sistemi di misura, oltre che sistemi di segnalamento ferroviario ed è presente in 7 regioni italiane e con facility in 19 nazioni. Fa parte del Gruppo Angel, holding ad alta tecnologia che raccoglie alcune tra le più innovative società italiane nei settori dei trasporti, spazio, aviazione, fintech, cybersecurity, intelligenza artificiale.
Sirti intende così favorire un futuro ancora più competitivo alla Business Unit Transportation, inserendola in un contesto di ampliamento internazionale e garantendole la guida e la gestione da parte di un operatore specializzato come Mermec. Questo accordo rafforza il posizionamento finanziario e strategico di Sirti a beneficio della trasformazione digitale delle reti e dei servizi nei settori delle telecomunicazioni, dell’energia e in ogni settore economico. Ciò consentirà ulteriore crescita al business di Sirti, anche nella Business Unit Digital Solutions, che da quest’anno include la società WellComm Engineering.
Sirti conta circa 4.200 dipendenti in 40 sedi operative ed è attiva in Italia, Europa e Medio Oriente. E’ controllata da Pillarstone Italy, che ha rilevato il 100% dell’azienda nell’agosto 2016 (si veda altro articolo di BeBeez). Nel giugno 2019 Sirti ha rilevato il 75% di Wellcomm Engineering, società leader sul mercato italiano in ambito cybersecurity. L’acquisizione è stata finanziata da un aumento di capitale da 12,5 milioni di euro sottoscritto da Pillarstone Italy (si veda altro articolo di BeBeez). Sirti ha chiuso il bilancio 2018 con 657 milioni di euro di ricavi, in calo del 3% dai 673 milioni del 2017, per colpa di una contrazione del mercato telco e quindi di una necessaria aumentata selettività commerciale, con un ebitda che è aumentato a 34 milioni dai 28 milioni di euro del 2017. La società a fine 2018 aveva un portafoglio ordini superiore a 1,3 miliardi di euro, in crescita del 58% dall’anno prima.