Certior Capital ha annunciato il prio closing a 35 milioni di euro per il suo fondo Certior Special Opportunities Fund specializzato in credito distressed (si veda qui il comunicato stampa).Il fondo ha un obiettivo di 75 milioni di euro e la chiusura definitiva è prevista per maggio 2021. Il nuovo fondo investirà in aree quali debito distressed, strategie opportunistiche, situazioni speciali, prestiti in sofferenza e titoli garantiti da attività. CSOF costruirà un portafoglio diversificato di oltre 100 asset attraverso 6-8 investimenti in fondi primari, per lo più fondi più piccoli focalizzati su opportunità di nicchia, e 10 o più coinvestimenti per accedere all’intero set di opportunità. Ari Jauho, presidente di Certior Capital, ha commentato: “Investire in tempi di dislocazione del mercato e stress economico ha storicamente prodotto i migliori rendimenti nei mercati privati. Sebbene negli ultimi mesi siano stati lanciati molti fondi di grandi dimensioni con temi distressed o dislocation, crediamo fermamente che l’alfa sia molto più facilmente disponibile per fondi di dimensioni inferiori a 500 milioni di euro e che le transazioni superiori ai 30 milioni circa finiranno solitamente come situazioni competitive che generalmente mitigano contro rendimenti fuori misura”. Il fondo è strutturato come una società in accomandita semplice finlandese (Ky). Borenius ha fornito consulenza legale a Certior Capital.
Castle Harlan, una società di private equity di New York, si è assicurata un rifinanziamento per un totale di 295 milioni di dollari per la sua controllata Tensar Corp., con sede ad Atlanta in Georgia (si veda qui il comunicato stampa). Morgan Stanley ha agito come unico lead arranger per il prestito a termine First Lien da $ 220 milioni e il prestito Second Lien Term Loan da $ 75 milioni, che sono stati sindacati a un piccolo gruppo di istituti di credito. Marcel Fournier, senior managing director di Castle Harlan, ha detto: “Vediamo un potenziale significativo in Tensar. I mercati delle infrastrutture e delle costruzioni sottostanti che serve sono solidi e in crescita. Questo rifinanziamento offre alla società un periodo di tempo rinnovato per trarre vantaggio da queste tendenze fondamentali”. Mike Lawrence, ceo di Tensar., ha aggiunto: “Questo è uno sviluppo importante per Tensar, in quanto ci consente di continuare a costruire nei prossimi anni sulle posizioni forti che abbiamo stabilito in tutto il mondo e sui nuovi prodotti che abbiamo sviluppato”.
Blackstone ha annunciato l’acquisizione di DCI, un pioniere nell’investimento quantitativo di credito con circa 7,5 miliardi di dollari in gestione nei mercati globali investment grade, high yield ed corporate (si veda qui il comunicato stampa). L’azienda, con sede a San Francisco, applica un modello proprietario, basato sui fondamentali e guidato dalla tecnologia per fornire rendimenti differenziati ai clienti. DCI è guidato da un team di professionisti esperti riconosciuti esperti nella ricerca quantitativa e sistematica sul reddito fisso. DCI entrerà a far parte di Blackstone Credit, leader mondiale nei prestiti privati, prestiti con leva sindacati e obbligazioni di prestito garantite. La transazione amplierà le capacità di Blackstone Credit in termini di high yield e investment grade, consentirà l’integrazione dei modelli e della tecnologia DCI attraverso le piattaforme combinate Blackstone Credit e DCI e aumenterà l’accesso agli investitori tramite una piattaforma UCIT. Il processo di investimento di DCI trarrà vantaggio dalle risorse, dalla portata e dalle profonde relazioni di Blackstone nei mercati finanziari globali.
Longship, società di private equity con sede a Oslo, ha chiuso la raccolta del suo secondo fondo raggiungendo l’hard cap di 1,7 miliardi di corone norvegesi (160 milioni di euro, si veda qui penews). Il veicolo è leggermente più grande del primo fondo che aveva raccolto 133 milioni di euro nel 2016. Longship, specialista in buyout di fascia medio-bassa, gestisce ora 3,1 miliardi di corone (300 milioni di euro) di capitale aggregato. Il suo valore di transazione tipico varia tra i 100-500 milioni di corone (10-50 milioni di euro).
Firstminute Capital ha annunciato il closing della raccolta del suo secondo fondo di seed venture capital a quota 87 milioni di sterline (si veda qui techcrunch). Fondato nel 2016 da Brent Hoberman (meglio conosciuto come co-fondatore di lastminute.com e MADE.com), insieme a Spencer Crawley (ex Goldman Sachs), questo nuovo fondo arriva dopo il primo fondo da 100 milioni di dollari e porta Firstminute a 211 milioni di dollari di asset in gestione. Investirà in Europa e negli Stati Uniti nelle imprese in seed stage. Il team di 18 persone di Firstminute ha sede a Londra, Stoccolma e Berlino e ora ha in programma di aprire un ufficio a Los Angeles l’anno prossimo. Degno di nota è il fatto che tra gli investitori ora contano anche 70 fondatori di aziende da miliardi di dollari. Per raggiungere questo obiettivo, Hoberman ha chiaramente anche sfruttato la sua posizione di fondatore del gruppo Founders Forum che gestisce eventi e attività per i fondatori tecnologici europei.
Ekimetrics, leader europeo nelle soluzioni di data science, ha annunciato un investimento complessivo di 24 milioni di euro da parte di Tikehau Capital e Bpifrance tramite il suo fondo MidCap, entrambi con quote di minoranza (si veda qui il comunicato stampa). I fondatori di Ekimetrics, che manterranno una quota di controllo, investiranno le nuove risorse per alimentare la società verso la sua crescita internazionale, rafforzando il proprio patrimonio tecnologico e fissando un nuovo standard per il settore in tutto il mondo. Ekimetrics fornisce soluzioni di data science aziendali industrializzate per soddisfare le esigenze aziendali più urgenti dei suoi clienti. In particolare, utilizza i dati per massimizzare il ritorno sull’investimento delle aziende nel marketing, ottimizzare le vendite, l’esperienza del cliente e l’intero modello operativo. Ekimetrics si rivolge sia alle imprese di grandi dimensioni che a quelle intermedie e alle principali organizzazioni di tutte le tipologie di industria, cercando di aiutarli a costruire il proprio capitale di dati e utilizzare la scienza dei dati e l’intelligenza artificiale (AI) per promuovere la propria attività in modo pratico, sostenibile ed etico. Fondata nel 2006, Ekimetrics ha registrato una forte crescita organica dal lancio di circa il 30% all’anno, ha progetti di autofinanziamento in oltre 50 paesi. L’azienda è presente a Parigi, Londra, New York e Hong Kong e ora ha uno dei più grandi team indipendenti in Europa, che comprende oltre 240 data scientists.