Amissima Vita, controllata dal private equity americano Apollo Global Management, ha collocato un bond convertibile da 80 milioni di euro (si veda qui il comunicato stampa). Il prestito obbligazionario, con scadenza 16 agosto 2031, è rivolto a investitori istituzionali e paga una cedola annua iniziale del 7%. In seguito, se non sarà esercitata la facoltà di rimborso anticipato (tra il 16 febbraio 2026 e il 16 agosto 2026), la cedola sarà ridefinita sulla base del tasso swap di pari scadenza vigente al momento, maggiorato dello spread originario. L’emissione obbligazionaria è stata realizzata in collaborazione con Morgan Stanley in qualità di sole lead manager e sarà quotata sul Global Exchange Market della borsa di Dublino il prossimo 16 febbraio.
I proventi dell’emissione (che rappresenta uno strumento di capitale regolamentare di tipo tier 2) saranno utilizzati per rimborsare uno strumento subordinato esistente (soggetto all’ottenimento della preventiva autorizzazione Ivass) nonché per rafforzare ulteriormente il livello di solidità patrimoniale di Amissima Vita. Il tutto contribuisce a supportare, con accresciuta flessibilità patrimoniale, le iniziative di sviluppo del business della compagnia. Il vicedirettore generale e Group cfo, Jozef Bala, ha commentato: “ll successo di questa transazione testimonia la nostra solida posizione finanziaria e la fiducia degli investitori istituzionali verso Amissima Vita”.
La società offre una gamma completa di soluzioni assicurative per soddisfare in modo completo e innovativo, i bisogni personali di protezione, sicurezza e rendimento della clientela attraverso una rete di circa 1.900 sportelli, 2.500 consulenti finanziari e private banker e 280 agenzie.
Amissima Vita è nata nel 2015 a seguito dell’acquisizione da parte di Apollo Global Management per 310 milioni di euro delle compagnie di assicurazione Carige Vita Nuova e Carige Assicurazioni, che hanno assunto rispettivamente la denominazione di Amissima Vita e Amissima Assicurazioni (si veda altro articolo di BeBeez). Nel marzo 2016 il fondo Usa, tramite Amissima Holdings spa, aveva poi effettuato un aumento di capitale da 52 milioni di euro (si veda altro articolo di BeBeez). Amissima vanta ancora un accordo distributivo con Carige, che scadrà nel 2038.
Ricordiamo che nell’ottobre 2020 Amissima Holdings ha venduto alla tedesca Talanx (tramite la controllata HDI Assicurazioni) il suo ramo danni Amissima Assicurazioni, con 290 milioni di premi nel 2019 (si veda altro articolo di BeBeez). In vendita c’è anche Amissima Vita, per cui starebbe preparando un’offerta il fondo Cinven (si veda altro articolo di BeBeez). Quest’ultimo ha dimostrato di essere particolarmente attivo sul mercato italiano, con l’esperienza della costruzione del gruppo Eurovita a partire dal 2016 con l’acquisizione e l’integrazione di Ergo Previdenza, Old Mutual Wealth Italy ed Eurovita Assicurazioni (si veda altro articolo di BeBeez), cui poi si è aggiunta Pramerica Life spa nell’agosto 2019 (si veda altro articolo di BeBeez). Ricordiamo che nel luglio 2019 Amissima Vita ha ceduto un albergo a Provaglio d’Iseo (Brescia), in Franciacorta, ad Ark Investment Advisors PTE, al suo primo investimento in Italia (si veda altro articolo di BeBeez).
Nel settore assicurativo, Apollo in Italia detiene anche il 20% della compagna assicurativa Bene Assicurazioni, in conseguenza dell’acquisizione di Aspen Insurance Holding per 2,6 miliardi di dollari nell’agosto 2018 (si veda altro articolo di BeBeez).