Un club deal di investitori privati e imprenditori, organizzato da F&P4BIZ srl, società fondata da Guglielmo Fiocchi e Maurizio Perroni, ha acquisito il 74% di FARMA, realtà leader nella progettazione e realizzazione di sistemi di rifornimento per il settore dei veicoli industriali, commerciali, agricoli e movimento terra (si veda qui il comunicato stampa). Alla costruzione del veicolo di investimento ad hoc per l’operazione ha partecipato lo Studio RTZ, attivo in Emilia-Romagna, nell’ambito di un progetto di partnership tra le due società. Quanto all’imprenditore Armando Poma, continuerà a essere la figura di riferimento, coadiuvato dal figlio Andrea e dai manager che lo hanno finora affiancato nella conduzione aziendale e che hanno reinvestito tutti nel veicolo di acquisizione.
BPER Banca e ICCREA, in qualità di arranger, ed EMIL BANCA hanno concesso il debito per il finanziamento dell’acquisizione. F&P4BIZ è stata assistita da Pedersoli studio legale, da BDO per la due diligence finanziaria, dallo studio RTZ per la due diligence fiscale, da Efeso Consulting per la business due diligence e da Golder per quella ambientale. Gli imprenditori sono stati assistiti in qualità di advisor finanziario da Arcadia Financial Advisors, supportata da Credit Data Research Italia srl e dallo studio legale RP Legal & Tax.
FARMA, attiva dal 1975 a Fossatone di Medicina (Bologna), con oltre 80 risorse impiegate in Italia e un processo produttivo interamente integrato, realizza ricavi per complessivi 15 milioni di euro, con una redditività superiore al 20%, e serve oltre 500 clienti in tutto il mondo, tra i quali i maggiori player globali nei comparti dei trasporti industriali, delle macchine movimento terra e agro. Oltre che nella realizzazione di sistemi di rifornimento, all’avanguardia per tecnologia, prestazioni e sicurezza, l’azienda opera con successo anche nello stampaggio di componenti in metallo e in plastica e nella progettazione e realizzazione di stampi.
Armando Poma, presidente di FARMA, ha commentato: “Per la nostra società è un’opportunità straordinaria non solo per dare continuità all’azienda, ma anche per managerializzarla e aprirla così a nuovi orizzonti di business e a nuovi mercati, soprattutto fuori dall’Europa, sia con joint venture mirate, sia con operazioni di m&a. In un mondo dinamico e in continuo mutamento, le leadership tecnologica e di mercato non sono dati acquisiti, ma fattori competitivi che vanno continuamente implementati e innovati. In F&P4BIZ abbiamo trovato il partner giusto per sostenere le nostre ambizioni di crescita e proiettare l’azienda verso il futuro in un contesto che superi il format di gestione familiare”.
Guglielmo Fiocchi e Maurizio Perroni, fondatori di F&P4BIZ srl, hanno aggiunto: “Con FARMA il nostro portafoglio si arricchisce di una nuova eccellenza tecnologica. Obiettivo di questa operazione è sostenere FARMA, già leader nel proprio mercato di riferimento e con una quota di export pari ad oltre il 50% del fatturato, nel processo di ulteriore internazionalizzazione e crescita anche tramite acquisizioni. Secondo la natura di F&P4BIZ sarà nostro compito offrire un supporto non solo finanziario, ma soprattutto industriale allo sviluppo della società, utilizzando anche il contributo in termini di network e competenze di importanti imprenditori, presenti con le loro aziende nel settore dei veicoli industriali e in settori vicini a quelli in cui opera la società, che si sono uniti a noi nel club deal”.
FARMA rappresenta il quarto investimento di F&P4BIZ dopo Test Industry (settore dei banchi prova), Aritmetika (sviluppo di algoritmi per le performance dei siti web) e Bluvet (cliniche veterinarie).
F&P4BIZ è stata costituita nel 2019 (si veda altro articolo di BeBeez). Oltre che le operazioni di private equity, i servizi offerti da F&P4BIZ comprendono sia lo sviluppo di strategie di business, sia il miglioramento delle performance aziendali con un affiancamento a tutto tondo dell’imprenditore e del suo management.