Tages Helios Net Zero, il terzo fondo infrastrutturale dedicato agli investimenti nel settore delle energie rinnovabili e della transizione energetica, lanciato da Tages Capital sgr, ha annunciato l’acquisizione di due portafogli di impianti fotovoltaici dalla capacità complessiva di 161 MW (si veda qui il comunicato stampa).
Nello specifico, la prima operazione ha riguarda un portafoglio composto da 151 impianti fotovoltaici già operativi, con una capacità complessiva di 122,7 MW, quasi tutti localizzati in Puglia (di questi, 99 MW hanno la tecnologia tracker). Il secondo portafoglio è invece costituito da 45 impianti fotovoltaici già operativi con una capacità installata di circa 38,1 MW localizzati in Campania, Puglia, Molise, Emilia-Romagna, Marche, Lombardia, Sicilia e Lazio.
Per le due acquisizioni Tages ha potuto avvalersi di un finanziamento di 563 milioni di euro incassato da un pool di sei banche che include BNP Paribas Italia, Intesa Sanpaolo spa, Société Générale SA – succursale di Milano, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA – succursale di Milano, Credit Agricole Investment Banking e Banco BPM spa, tutte con il ruolo di bookrunner, green loan coordinator e di lender. Intesa ha anche agito in qualità di banca depositaria e banca agente.
Il finanziamento include linee di credito funzionali ad acquisizioni già concluse, il rifinanziamento dell’indebitamento preesistente e il finanziamento di interventi di revamping e di repowering sugli impianti, nonché disponibilità residue funzionali ad ulteriori attività di investimento da eseguirsi in futuro.
La società ha inoltre reso noto di aver ottenuto un ulteriore finanziamento per complessivi 153 milioni di euro, funzionale ad alcuni investimenti eseguiti dal fondo Tages Helios II nel corso del 2023 per l’acquisizione di un totale di 99 MW di impianti fotovoltaici, tra i quali anche uno dei più grandi impianti fotovoltaici d’Italia (in provincia di Cagliari) per una potenza complessiva installata di circa 82 megawatt (si veda altro articolo di BeBeez). Con quell’acquisizione il fondo Tages Helios II aveva completato l’investimento dei suoi 477 milioni di euro di capitali raccolti.
In quell’occasione le linee di credito erano state sottoscritte da 8 banche: BNP Paribas Italia, Intesa Sanpaolo, Société Générale – succursale di Milano, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria – Succursale di Milano, Bayerische Landesbank Anstalt des öffentlichen Rechts, Banco BPM, BPER Banca e CaixaBank tutte con il ruolo di bookrunner, green loan coordinator e di lender. Intesa Sanpaolo ha anche agito in qualità di banca depositaria e banca agente.
Umberto Quadrino, presidente di Tages e cio di Tages Capital sgr, ha dichiarato: “Con queste due importanti acquisizioni Tages consolida la sua posizione di secondo operatore italiano nel settore fotovoltaico. Le operazioni di finanziamento realizzate con primarie banche italiane ed internazionali testimoniano che Tages è oggi è un player di riferimento nel mercato delle energie rinnovabili riconosciuto dal mondo finanziario Grazie alle due acquisizioni Tages ha richiamato circa il 90% di 330 milioni di euro raccolti nel primo anno di fundraising del suo terzo fondo Tages Helios Net Zero. Il fondo continua ad attrarre investitori istituzionali e reti di private banking grazie ad un ottimo profilo rischio-rendimento e distribuzioni regolari”.
Ricordiamo che lo scorso marzo Tages Helios Net Zero aveva annunciato il suo secondo closing della raccolta da 130 milioni di euro (si veda altro articolo di BeBeez), che ha portato quindi la dotazione del veicolo a 330 milioni (si veda qui il comunicato stampa), dopo il primo closing a quota 200 milioni annunciato nel marzo 2023 (si veda altro articolo di BeBeez). Il lancio del fondo, classificato come art. 9 ai sensi della SFDR, con un target di raccolta complessivo di 750 milioni, era stato annunciato nel settembre 2022 (si veda altro articolo di BeBeez).
Ad aprile il fondo è entrato anche nel campo della transizione energetica con il già annunciato investimento in iPlanet (si veda altro articolo di BeBeez), joint venture paritetica romana annunciata a ottobre da IP-Italiana Petroli spa e Macquarie Capital per portare le ricariche elettriche veloci e ultraveloci in oltre 500 aree di servizio in tutta Italia
Tages Capital sgr è tra i principali gestori italiani di fondi impegnati sullo sviluppo delle energie pulite con oltre un miliardo di euro di attivi in gestione (si vedano qui intervista a Umberto Quadrino di BeBeez Magazine n. 0 del 7 febbraio 2023 e qui articolo di BeBeez Magazine n. 12 del 9 settembre). La sgr è oggi il secondo operatore fotovoltaico in Italia per capacità installata totale (897 MW i cui 76 MW eolici) grazie ai tre fondi, Tages Helios, ed i già citati Tages Helios II e Tages Helios Net Zero.