Aksìa Group compra Contacta spa e Visiant Contact srl, società entrambe attive nel settore dei contact center, per dare vita a quello che diventa il terzo player italiano nel comparto, con un fatturato complessivo di 115 milioni di euro (scarica qui il comunicato stampa).
L’operazione rappresenta il primo investimento del fondo Aksìa Capital IV, che ha annunciato il secondo closing a quota 108 milioni di euro, dopo il primo closing a 65 milioni annunciato nel novembre 2014, su un target finale di 125 milioni (si veda altro articolo di BeBeez).
Fondata nel 2000, Visiant Contact è tra le cinque maggiori aziende italiane specializzate nella gestione e sviluppo della base clienti tramite servizi di contact center, customer care e e linee di offerta in cui la tecnologia proprietaria e le competenze di processo abilitano servizi end-to-end e a valore aggiunto come l’analisi di Big Data. Tra le realtà più dinamiche del Terziario avanzato, con 11 sedi tra Italia e Albania, il gruppo ha clienti di primario standing come l’Inps, Fastweb, Google e Sky.
Quanto alla torinese Contacta, fondata nel 1996, ora gioca un ruolo di primo piano nel mercato dei italiano dei contact center e dei servizi di business process outsourcing, inbound e outbound marketing, back office e monitoraggio dei social media per i clienti. L’azienda ha clienti di primario standing come CheBanca!, Enel, Agos Ducato, Lavazza e Ace European Group.
Più nel dettaglio gli attuali azionisti di Visiant e Contacta reinvestiranno nel nuovo progetto industriale di sviluppo condiviso. L’operazione prevede l’acquisizione del 100% di Visiant e Contacta tramite una holding controllata al 55% dal fondo e al 45% dagli attuali soci Visiant e Contacta. Nascerà così il nuovo Gruppo Visiant-Contacta.
Aksìa è stata assistita nell’operazione da Ernst & Young nella fase di financial due diligence, da Alix Partner nella business due diligence, da Fineurop in qualità di advisor finanziario, dallo studio Accinni, Cartolano e Associati come consulente legale, dallo studio De Luca & Partners come consulente del lavoro e dallo studio Russo De Rosa e Associati come advisor fiscale.
Aksìa, fondata nel 1997 daI tre partners Nicola Emanuele, Marco Rayneri e Stefano Guidotti, con Aksìa Capital III (147 milioni) ha investito in 9 società e ne ha cedute quattro: Robuschi, incassando un multiplo di 4,1 volte il capitale investito; Plastiape, con un multiplo di 3,1 volte; e più di recente EidosMedia e Rosa Sistemi.
La cessione di quest’ultima società, specializzata nella produzione di guide per la movimentazione lineare, non era stata ancora comunicata. Secondo quanto risulta a BeBeez, Aksìa controllava il 75% del capitale accanto al fondatore Ermando Rosa, che si è ricomprato la quota del capitale in portafoglio al fondo. la società ha chiuso il 2015 con un fatturato di circa 15 milioni e un ebitda di circa 2 milioni. Il closing è atteso nelle prossime settimane.