L’Assemblea degli azionisti della Spac Industrial Stars of Italy 2 spa ha approvato lo scorso venerdì 5 maggio (alla presenza del 61% del capitale sociale ordinario e all’unanimità dei presenti) il progetto di business conbination con SIT spa, azienda padovana specializzata nella progettazione, produzione e commercializzazione di componenti per gli apparecchi a gas a uso domestico (scarica qui il comunicato stampa).
Gli azionisti della Spac avranno tempo sino al successivo 23 maggio per esercitare eventualmente il diritto di recesso (la soglia perché la delibera assembleare decada è l’esercizio del recesso da parte di tanti soci che comporti per Ia Spac un esborso netto complessivo pari ad almeno il 30% del capitale raccolto dalla Spac). Agli azionisti che abbiano esercitato tale diritto di recesso sarà riconosciuto un corrispettivo in denaro pari a 10 euro per azione ordinaria.
Industrial Stars of Italy 2 è la seconda Spac promossa da Attilio Arietti e Giovanni Cavallini, che nel maggio del 2016 aveva raccolto 50,5 milioni di euro e che aveva annunciato l’operazione lo scorso febbraio (si veda qui altro articolo di BeBeez). Nella nota diffusa da IndStars2 sull’approvazione della business combination con SIT Group, cavallini ha anche anticipato che a breve partirà la raccolta della terza Spac: “Il successo di questa operazione conferma ancora una volta la validità delle Spac come via italiana alla quotazione, tanto che è nostra intenzione proseguire su questa strada con Industrial Stars of Italy 3 che partirà dopo l’estate”.
L’operazione con SIT Group, come già annunciato nei mesi scorsi (si veda altro articolo di BeBeez), consisterà in una fusione inversa che prevede la fusione per incorporazione della Spac in SIT e la ammissione alle negoziazioni sull’Aim Italia degli strumenti finanziari della società risultante dalla fusione stessa.
La fusione sarò condotta sulla base di un rapporto di cambio di 1:1, per cui: (i) per ogni azione ordinaria di Industrial Stars of Italy 2 verrà assegnata in concambio un’azione ordinaria di SIT e (ii) per ogni azione speciale Industrial Stars of Italy 2 verrà assegnata in concambio un’azione speciale di SIT.
Inoltre, la società incorporante SIT emetterà un massimo di 5.350.000 warrant di cui: (a) 2.525.000 warrant di nuova emissione da attribuire gratuitamente ai titolari dei warrant della Spac in misura di un warrant di SIT ogni warrant della Spac annullato; (b) un massimo di 2.525.000 warrant da assegnarsi gratuitamente entro il terzo giorno di borsa aperta successivo alla data di efficacia della fusione ai soggetti che, il giorno antecedente la data di decorrenza degli effetti civilistici della fusione indicata nell’atto di fusione, siano titolari di azioni ordinarie della Spac (a eccezione di quelle per le quali sia stato esercitato il diritto di recesso) in misura di un warrant di SIT ogni 2 azioni ordinarie della Spac dagli stessi detenute; e (c) 300.000 warrant da attribuirsi gratuitamente a SIT Technologies spa. (azionista di riferimento di SIT spa).