TrenDevice spa, pmi innovativa che ricondiziona dispositivi hi-tech di fascia alta come smartphone e tablet, quotata sull’Aim Italia dal 27 ottobre scorso (si veda altro articolo di BeBeez), ha deliberato l’emissione di un minibond da 4 milioni di euro, destinato ai soli investitori qualificati (si veda qui il comunicato stampa).
Il minibond avrà taglio minimo pari a 100 mila euro, la durata sarà di 6 anni con cedola fissa compresa tra il 3,5 e il 4,5%. Sarà inoltre presentata domanda ai fini dell’ottenimento della garanzia, da parte del Fondo Pmi di MCC, fino al 90% del nozionale. Trendevice intende richiedere l’ammissione a quotazione del minibond su ExtraMOT Pro3 di Borsa Italiana. L’emissione dovrebbe avvenire entro la fine di giugno 2021. BPER Banca agisce nel ruolo di advisor dell’operazione e arranger nell’ambito del collocamento nonché di listing sponsor ai fini dell’ammissione a quotazione.
La quotazione all’Aim di Trendevice, avvenuta al prezzo minimo della forchetta di prezzo di 0,81-0,90 euro annunciata lo scorso 12 ottobre (si veda qui altro articolo di BeBeez) era stata avviata nel febbraio 2020 (si veda altro articolo di BeBeez), in seguito alla campagna di equity crowdfunding su CrowdFundMe condotta nell’estate 2019, che aveva raccolto oltre 440 mila euro da 350 soci, andando in overfunding rispetto all’obiettivo minimo di 300 mila. Il capitale della società dopo il collocamento è composto da circa 13,77 milioni di azioni, di cui 12,27 milioni di azioni ordinarie quotate e 1,5 milioni di cosiddette Price Adjustment Shares (PAS) non quotate e detenute dai fondatori di Trendevice Antonio Capaldo (presidente e amministratore delegato) e Alessandro Palmisano (amministratore delegato) e da Mixma srl.
La società, che ha sede a Milano e ad Avellino, nei giorni scorsi ha anche approvato il bilancio 2020, che si è chiuso con: ricavi per 9,27 milioni (+29% dal 2019); un ebitda di 753 mila euro (+15%); una posizione finanziaria netta di 1,55 milioni (-13%); una perdita di 238 mila euro, che sarà coperta attingendo alla riserva da sovrapprezzo azioni.
TrenDevice, fondata nel 2013, è la prima piattaforma in Italia che ha creduto nell’economia circolare applicata a smartphone, tablet e Mac. La società ridà vita ai dispositivi, tramite un processo di rigenerazione interno, rimettendoli sul mercato e azzerando il consumo di materie prime necessarie a produrne di nuovi. Nel 2020 è diventata una spa.
A marzo 2021 TrenDevice ha siglato un accordo con Net Insurance e Mansutti per la vendita di prodotti assicurativi a corredo dell’offerta di device ricondizionati. Nel primo trimestre 2021 sono state individuate due posizioni chiave, un cfo ed un marketing director, per ricoprire tali ruoli strategici di affiancamento al management. L’ingresso all’interno dell’organico aziendale è avvenuto nel mese di aprile 2021. TrenDevice nel corso del 2021, intende altresì entrare nel mercato dell’usato certificato con l’apertura di un marketplace C2C, con un modello di ricavi basato su commissioni d’intermediazione. Gli investimenti per la realizzazione di tale progetto sono stati avviati nel 2020 e il management stima di effettuare il lancio di tale piattaforma entro il 30 giugno 2021.
L’ingresso in questo mercato avverrà utilizzando un nuovo brand name dedicato per il quale sono state già avviate le operazioni di registrazione del marchio. Anche per il 2021 la società non esclude possibili impatti sul business legati all’emergenza pandemica da COVID-19. Le ripercussioni negative potrebbero riguardare principalmente il ritmo di apertura di nuovi retail store fisici e la marginalità relativa ai prodotti usati derivanti dal canale di approvvigionamento wholesale.
Palmisano ha commentato: “Nonostante il 2020 sia stato un anno di gravissime difficoltà e incertezze a livello mondiale, TrenDevice ha chiuso l’esercizio con ricavi ed ebitda in crescita a doppia cifra. Questo risultato è stato possibile anche grazie alla quotazione perché ha attratto l’attenzione di una più ampia e diversificata platea di investitori con vantaggi, oltre che in termini di valorizzazione e visibilità, di posizionamento della società rispetto ai nostri competitor e ai partner strategici. TrenDevice è l’unica società di circular economy quotata all’AIM di Borsa Italiana. Al fine di rafforzare la posizione sul mercato abbiamo potenziato la gamma di prodotti e il livello di servizio offerto alla clientela, attraverso una strategia incentrata sulla ricerca e selezione di prodotti e servizi aggiuntivi ad alto margine. Questo ha contribuito al raggiungimento degli obiettivi di ricavi ed ebitda 2020 comunicati in fase di quotazione”.
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