Cinven e il co-investitore, Novo Holdings, hanno concordato la vendita di Envirotainer, un fornitore globale leader di servizi di trasporto aereo di merci mission-critical a temperatura controllata per l’industria farmaceutica, a EQT e Mubadala, per un enterprise value di circa 2,8 miliardi di euro (si veda qui il comunicato stampa). Come parte della transazione, gli attuali azionisti di Envirotainer avranno l’opportunità di reinvestire nell’attività come azionisti di minoranza. Fondata nel 1985 e con sede a Stoccolma, Envirotainer progetta, produce e noleggia contenitori attivi a temperatura controllata, utilizzati principalmente per il trasporto aereo di prodotti biofarmaceutici. Con una flotta di circa 6.700 container in tutto il mondo, l’azienda conta più di 600 clienti, comprese molte aziende farmaceutiche e biotecnologiche globali. Envirotainer ha circa 375 dipendenti e un’ampia rete globale di oltre 60 stazioni di servizio. L’azienda ha sviluppato e commercializzato il primo contenitore con un sistema di controllo della temperatura attivo nel 1995, consentendogli di soddisfare le complesse esigenze di trasporto di biofarmaci a temperature stabili. Oggi Envirotainer supporta il trasporto di circa 2 milioni di dosi di medicinali al giorno per tutti i principali produttori farmaceutici, garantendo che i medicinali vengano consegnati in sicurezza a destinazioni in tutto il mondo. Il team nordico di Cinven ha identificato Envirotainer come un’interessante opportunità di investimento nel 2012 e ha seguito l’attività da vicino per sei anni, lavorando con i team del settore dei servizi alle imprese, della sanità e dell’industria di Cinven per sviluppare una tesi di investimento convincente per l’azienda. Il Sixth Cinven Fund, insieme al co-investitore Novo Holdings, ha infine acquisito Envirotainer nel settembre 2018.
KKR ha firmato un accordo definitivo per acquisire una partecipazione di maggioranza in apexanalytix, fornitore leader di software e servizi per la gestione del rischio della catena di approvvigionamento (si veda qui il comunicato stampa). Apex è un pioniere nei mercati del software, dei dati e dell’analisi della catena di approvvigionamento con software e servizi basati sui dati per la gestione dei fornitori, la prevenzione delle frodi e il recupero dei pagamenti in eccesso. L’azienda serve oltre 250 aziende Fortune 500 e Forbes Global 2000, proteggendo più di 8 trilioni di dollari spesa annuale in molte delle catene di approvvigionamento più complesse del mondo. Le soluzioni di apex aiutano a prevenire e recuperare più di 8 miliardi di dollari per i clienti della Società ogni anno. La suite di prodotti leader di apex include il suo rivoluzionario software di prevenzione dei pagamenti in eccesso e delle frodi, firststrike, nonché la sua piattaforma di gestione dei fornitori, apexportal e smartvm, che fornisce una soluzione di gestione dei dati master conforme nei processi globali di procure-to-pay.
The Riverside Company ha annunciato l’investimento in DroneCurriculum.net, che sviluppa contenuti, curriculum e materiali didattici relativi ai droni per il mercato K-12. (si veda qui il comunicato stampa). L’operazione è stata condotta attraverso la controllata iCEV, uno dei principali sviluppatori di programmi di studio digitali basati su SaaS, materiali didattici e certificazioni di settore per il mercato dell’istruzione professionale e tecnica (CTE). Fondato nel 2016 e con sede a Reno, Nevada, DroneCurriculum.net sviluppa corsi di insegnamento di concetti di scienza, tecnologia, ingegneria e matematica (STEM) come design e ingegneria, fisica e programmazione informatica attraverso l’applicazione di droni, nonché volo con droni e commerciale preparazione alla certificazione di pilota di droni.
Ironbridge Equity Partners e altri investitori di minoranza hanno completato la vendita di Thermogenics ad Audax Private Equity (si veda qui privateequitywire). Nel corso del suo investimento, Ironbridge ha sostenuto gli sforzi del management per espandere la presenza canadese di Thermogenics, stabilire un’impronta negli Stati Uniti tramite acquisizioni e crescita greenfield e migliorare i sistemi e i processi interni. Thermogenics è stato l’ottavo investimento nel secondo veicolo di private equity di Ironbridge, Ironbridge Equity Partners II, un fondo interamente impegnato da 154 milioni di dollari.
Victor Capital Partners, società di private equity che investe in società di marca e orientate alla missione nei settori dei consumatori specializzati, della tecnologia industriale e dei servizi alle imprese, ha stipulato un accordo definitivo per la vendita di PrimaLoft, Inc. a Compass Diversified, quotata al NYSE (si veda qui il comunicato stampa). PrimaLoft è il leader mondiale nella ricerca e sviluppo di isolamenti e tessuti avanzati che i marchi globali utilizzano per offrire prestazioni e comfort elevati riducendo al contempo l’impatto sull’ambiente. Con sede a Latham, New York, le tecnologie PrimaLoft sono componenti integrali che bilanciano innovazione, prestazioni e sostenibilità e sono state ampiamente adottate nei prodotti finiti di oltre 950 partner di marca, i fornitori tecnici più lungimiranti di abbigliamento outdoor e lifestyle, calzature, attrezzature, accessori e articoli per la casa.
Closed Loop Partners ha annunciato la chiusura finale, a 200 milioni di dollari, della raccolta del suo Closed Loop Leadership Fund (si veda qui il comunicato stampa). KIRKBI, BlackRock e il braccio di investimento mission-driven di Realdania si sono uniti ai precedenti investitori, tra cui Nuveen, Nestlé, Microsoft, PepsiCo, Unilever e SK Geo Centric; e altri investitori, compresi family office globali. La strategia di investimento del fondo è incentrata sulla creazione di piattaforme di economia circolare in tutti i settori. Guidata da un team con decenni di esperienza operativa e competenza negli investimenti, la strategia del fondo è incentrata sul ridimensionamento dei modelli di business che promuovono le catene di approvvigionamento circolari per mantenere imballaggi, prodotti organici, elettronica e abbigliamento fuori dalle discariche e all’interno di un sistema circolare. Il primo investimento del Closed Loop Leadership Fund è stato l’acquisizione di Balcones Resources, un’azienda di riciclaggio di alto livello a conduzione familiare con sede ad Austin, in Texas. Nel gennaio 2022 , il Leadership Fund ha inoltre guidato un consorzio di investitori ad acquisire la quota di maggioranza di Sims Municipal Recycling (SMR), che gestisce il contratto di riciclaggio municipale di New York City , il più grande del Nord America . Insieme, il portafoglio Closed Loop Leadership Fund aiuta a mantenere oltre 920.00 0tonnellate di materiali riciclati in gioco all’anno.
JP Morgan Asset Management ha tenuto la chiusura definitiva del suo Lynstone Special Situations Fund II, raggiungendo quota 2,4 miliardi di dollari di impegni di vari investitori istituzionali tra cui fondi pensione, compagnie assicurative, fondi di fondazione e gestori patrimoniali in tutto il Americhe, Europa, Australia e Asia (si veda qui hedgeweek). Lynstone Fund II sta investendo in situazioni di stress, distressed ed event driven nei mercati privati e pubblici europei e nordamericani in tutta la struttura del capitale, dove le attività sottostanti sono potenzialmente scontate a causa di illiquidità o perturbazione del mercato e dove un evento o un catalizzatore ha il forte potenziale per ottenere un rendimento totale positivo. Lynstone Fund II rappresenta il secondo fondo del team Global Special Situations (GSS) di JP Morgan Asset Management da 3,5 miliardi di dollari. Il team GSS è guidato dai co-cio Leander Christofides e Brad Demong. Il team GSS opera come parte di JP Morgan Global Alternatives, una piattaforma da 218 miliardi di dollari che comprende immobili, infrastrutture, trasporti, hedge fund, private equity, credito privato e alternative liquide.
iCON Infrastructure ha chiuso la raccolta del suo ultimo fondo per le infrastrutture, iCON Infrastructure Partners VI, con circa 3,6 miliardi di dollari di impegni, ben oltre il target iniziale di 3 miliardi (si veda qui il comunicato stampa). Il closing arriva appena tre mesi dopo l’inizio della raccolta fondi, che è stata condotta con il supporto dell’advisor Fried Frank. iCON VI è una continuazione della strategia di punta di iCON e segue iCON V, che aveva raccolto 1,9 miliardi di dollari di impegni nel marzo 2020. La raccolta ha beneficiato del forte sostegno degli investitori esistenti e di quelli nuovi. Gli investitori nel fondo comprendono un gruppo eterogeneo di primari fondi pensione, gestori patrimoniali, iCON VI proseguirà la strategia di successo di iCON di investire in attività infrastrutturali di fascia media con sede principalmente in Europa e Nord America. Attraverso i suoi cinque fondi precedenti, iCON ha investito in un portafoglio diversificato di 36 attività infrastrutturali, in una vasta gamma di settori infrastrutturali essenziali tra cui acqua, rifiuti, energia, trasporti, telecomunicazioni e assistenza sanitaria, con un track record di realizzazioni di successo.
True Green Capital Management, asset manager specializzato in investimenti nel settore dell’energia solare, ha chiuso la raccolta del suo ultimo fondo con 660 milioni di dollari di impegni (si veda qui pvtech). Analogamente al fondo precedente, il Fondo IV mirerà a investire nel segmento C&I mirato ai mercati chiave sia negli Stati Uniti che in Europa, oltre a garantire accordi di acquisto di energia (PPA) a lungo termine per i progetti finanziati. Il capitale totale raccolto ha quasi raddoppiato il fondo precedente nel 2017, che aveva raggiunto i 352 milioni di dollari, e ha superato l’obiettivo di 500 milioni di dollari dell’investitore per il Fondo IV. Senza rivelare i nomi degli investitori del fondo, TGC ha rivelato che le società dei piani pensionistici pubblici e aziendali statunitensi, un piano pensionistico olandese e compagnie assicurative degli Stati Uniti e del Regno Unito erano tra i principali investitori del quarto fondo.
Anaplan, fornitore di una piattaforma cloud-native leader per l’orchestrazione delle prestazioni aziendali, quotato al NYSE, e Thoma Bravo, un software leader società di investimento, hanno modificato i termini della transazione precedentemente annunciata, in base alla quale Anaplan sarà acquisita da Thoma Bravo (si veda qui il comunicato stampa). Gli azionisti di Anaplan riceveranno infatti 63,75 dollari per azione in contanti, invece del prezzo di acquisto originale di 66,00 dollari per azione in contanti. Frank Calderoni, presidente e amministratore delegato di Anaplan, ha spiegato: ” Riteniamo che Thoma Bravo continui a essere il partner giusto per Anaplan e non vediamo l’ora di concludere questa transazione. Rimaniamo impegnati a fornire la migliore piattaforma di pianificazione per risolvere le più grandi sfide di trasformazione digitale dei nostri clienti. Le risorse e gli approfondimenti di Thoma Bravo aiuteranno a scalare la strategia di crescita di Anaplan. Riteniamo che questa partnership porterà vantaggi significativi ai clienti, ai partner e ai dipendenti di Anaplan”.
3i Group plc ha annunciato l’investimento in xSuite, uno specialista leader nell’automazione dei processi di contabilità fornitori focalizzato sull’ecosistema SAP. Il precedente investitore Pinova Capital GmbH e il team di gestione reinvestiranno nell’attività come azionisti di minoranza (si veda qui il comunicato stampa). Con sede ad Ahrensburg / Amburgo, Germania, xSuite è specializzata in applicazioni software per Accounts Payable Invoice Automation (“APIA”), che consentono ai clienti di digitalizzare, semplificare e automatizzare l’elaborazione delle fatture, aiutandoli a ridurre i costi, aumentare l’efficienza e migliorare la qualità. Più di 230 dipendenti negli uffici aziendali in Germania, Danimarca, Paesi Bassi, Singapore, Slovacchia, Spagna e Stati Uniti sviluppano flussi di lavoro aggiuntivi e capacità di integrazione specifiche per l’ecosistema SAP, dove l’azienda serve molte delle organizzazioni globali più complesse e ha una forte competenza tecnica. xSuite ha una base clienti in crescita di oltre 1.200 clienti in oltre 60 paesi con la migliore fidelizzazione. La soddisfazione del cliente è elevata date le capacità tecnologiche leader del settore dell’azienda, gli elevati livelli di servizio e il valore offerto dalle sue capacità di automazione. xSuite è storicamente specializzata nella regione DACH, ma ha una presenza crescente negli Stati Uniti, dove ha vinto diversi clienti blue-chip come Dole, Lionsgate e Crocs e sta crescendo rapidamente.
Foresight Group, asset manager specializzato in investimenti di private equity e infrastrutture, quotato a Londra, ha annunciato la vendita della controllata Codeplay Software Limited un acquirente industriale statunitense (si veda qui il comunicato stampa). Codeplay è un fornitore del Regno Unito di soluzioni per l’industria dei semiconduttori, che accelera le prestazioni dei chip per computer che eseguono Intelligenza Artificiale (AI) e altri software ad alte prestazioni. La transazione genererà un incasso lordo di circa 48 milioni di sterline per i fondi gestiti da Foresight Group, pari a un multiplo di 15,7 volte sul capitale investito e un IRR di quasi il 100% annuo.
